챈스 더 래퍼가 2016년 발매한 세 번째 믹스테이프. 리스너와 평단으로부터 매우 높은 평가를 받았다. 피치포크 미디어 에서 9.1점을 주었다. 이는 라디오헤드 신보와 같은 점수이다! 2017년 그래미 어워즈 '베스트 랩 앨범', '베스트 랩 송', '베스트 RAP/Sung 퍼포먼스', '베스트 랩 퍼포먼스'에 노미네이트 되었다! 또한 챈스 더 래퍼 본인은 '올해의 신인' 상을 수상했다.

1. "All We Got" (Feat. Kanye West & Chicago Children's Choir) 3:23
2. "No Problem" (Feat. Lil Wayne & 2 Chainz and Ha Ha Davis) 5:05
3. "Summer Friends" (Feat. Jeremih & Francis and the Lights) 4:50
4. "D.R.A.M. Sings Special" (Feat. D.R.A.M. & Elle Varner) 1:41
5. "Blessings" (Feat. Jamila Woods) 3:41
6. "Same Drugs" 4:17
7. "Mixtape" (Feat. Young Thug & Lil Yachty) 4:52
8. "Angels" (Feat. Saba) 3:26
9. "Juke Jam" (Feat. Justin Bieber & Towkio) 3:39
10. "All Night" (Feat. Knox Fortune & Ha Ha Davis) 2:21
11. "How Great" (Feat. Jay Electronica & My cousin Nicole) 5:37
12. "Smoke Break" (Feat. Future) 3:46
13. "Finish Line / Drown" (Feat. T-Pain, Kirk Franklin, Eryn Allen Kane & Noname) 6:46
14. "Blessings (Reprise)" (Feat. Ty Dolla $ign, BJ The Chicago Kid, Anderson .Paak, Raury, Nico Segar, Lolah Brown & Ha Ha Davis) 3:50