1999년 발매된 매시브 어택의 3집 정규 앨범. 기존의 힙합 스타일의 트립합에서 벗어나 좀 더 다양한 형태의 트립합을 추구한 앨범이다. 롤링 스톤 선정 500대 명반에서 383위에 랭크되었고, 가장 큰 성공을 거둔 앨범.

2018년 11월 16일 20주년 기념으로 2CD, LP로 리마스터 재발매된다. 특이하게도 동시기에 음원을 가지고 DNA화하는 프로젝트도 진행했다고. 다만 발매일이 근 1년에 가깝게 밀렸다가 2019년 8월 23일 발매되었다.

여담으로 표지의 주인공은 아프리카에 서식하는 황제대왕길앞잡이라는 곤충이다. 종종 사슴벌레로 오인하는 사람도 있다.

1. "Angel" 6:18
2. "Risingson" 4:58
3. "Teardrop" 5:29
싱글로 발매된 곡. 인트로의 연주부분이 다양한 TV프로그램과 음악에 사용되었다. 베이스 드럼은 심장소리를 연상시키며, 하우스에서 오프닝 테마로 사용되었다. 콕토 트윈즈의 보컬 엘리자베스 프레이저가 피쳐링했다.
4. "Inertia Creeps" 5:56
5. "Exchange" 4:11
6. "Dissolved Girl" 6:07
7. "Man Next Door" 5:55
8. "Black Milk" 6:20
9. "Mezzanine" 5:54
10. "Group Four" 8:13
11. "(Exchange)" 4:08