1995년 10월 23일 발매된 스매싱 펌킨스의 3집 앨범. 스매싱 펌킨스를 대표하는 곡들인 Bullet with Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight 등이 포함되어있다. 28곡이 수록된 더블 앨범으로 발매 첫 주 빌보드 200차트 1위를 거머쥐었다.[1] 발매 되자 마자 대중과 평단의 극찬을 받아 천만장 이상 판매하여 다이아몬드 레코드 인증을 받았고 1997년 그래미 시상식에 7개 부문에 노미네이트 되었다.[2]

전 앨범의 히트로 인해 13개월에 걸친 투어를 진행했으나 역시 워커홀릭 기질의 빌리 코건 답게 바로 작업에 착수했고 이번에는 더블 앨범을 만들자! 라는 일념으로 곡을 쓰기 시작했다. 프로듀서를 부치 빅에서 Flood로 교체하였고 Flood는 전작 Siamese Dream의 레코딩을 맘에 들어하지 않았던 터라 밴드에게 바로 스튜디오로 들어가 곡의 초안을 만들라 지시했고 이것을 토대로 작곡을 하였다. 음악적인 요소 뿐만 아니라 밴드의 작업 환경에도 개입하여 비효율적인 스튜디오 환경 때문에 멤버의 의미 없는 대기 시간을 획기적으로 줄여 멤버가 시간을 효율적으로 쓸 수 있게 되었고 덕분에 빌리 코건의 솔로 앨범이나 다름 없던 전작과 달리 다아시와 제임스 이하도 레코딩에 전적으로 참여하였다.[3]

이 앨범 부터 빌리 코건의 상징과도 같은 스킨 헤드와 Zero 티셔츠가 등장했다. 앨범의 히트로 인해 얼터너티브 씬의 구세주로 떠오르려던 찰나 1996년 11월 호텔 방에서 팀의 세션 키보디스트 조나단 멜보인과 드러머 지미 체임벌린이 같이 헤로인을 투여하다 멜보인이 헤로인 과다 투여로 사망했고 체임벌린은 마약 소지죄로 체포되었다. 그 길로 체임벌린은 밴드에서 쫓겨났고 그의 자리는 맷 워커로 채웠다.