1976년 발매된 밥 딜런의 17집 앨범. 롤링 스톤 선정 500대 명반에서 174위에 랭크되었다.
독특하게 대부분의 수록곡은 에밀루 해리스 등 여성 보컬과 듀엣곡으로 구성되어 있으며 이번 앨범에는 바이올린을 적극적으로 활용했다. 이번 앨범도 상당히 평가가 좋으며 5주 동안 빌보드 차트 1위를 유지했다. UK 차트는 3위.

당시 밥 딜런 앨범 중에서는 가장 대중 친화적이라는 평가가 많다.