쾌걸 조로리 시리즈의 2권이다.
저자는 하라 유타카이다.

이번 편에서는 조로리, 이시시, 노시시, 요괴학교 선생님, 드라큘라, 메두사, 늑대인간, 미라이다.

마을 시장, 강시 등등.

이시시, 노시시가 조로리의 제자가 된다.
그렇게 여행을 하다가 요괴학교 선생님을 만난다.
요괴학교 선생님은 인간들이 요괴를 무서워하지 않는다는 것이 고민이라고 했다.[1]
그래서 조로리가 도와준다.
시장이 저택을 한 채 주는데, 요괴들은 그곳에서 편하게 놀고 있다. 겁 못주는게 당연
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조로리는 저택을 공포의 저택으로 바꾸고 사람들을 겁주려고 나간다.
먼저 드라큘라로 변신해 중국집에 숨어드는데, 마늘 냄새와 십자가 때문에 겁주는건 실패.
그 다음엔 메두사로 변신하는데, 이발소에 가서 머리에 뱀이 다 타버리고[2] 거울을 봐 돌이 된다.
늑대인간으로 변신했을 때는 달 모양이 바뀌면서 오히려 우스꽝스러워진다.
미라로 변신할때는 붕대가 풀려서 알몸이 된다.(...)
그 후, 조로리는 강시를 만든다.
강시의 부적을 떼면 강시가 날뛰는데, 부적을 강력접착제로 붙여서 부적이 안떼지고 강시의 얼굴이 떼진다.
조로리의 계획은 모두 실패가 되고, 조로리는 다시 여행을 떠난다.