제니 반스는 이렇게나 일찍 미국으로 돌아오게 될 것이라곤 생각도 못했다. 메사추세츠주 아컴 시는 파리와 매우 멀지만, 여동생이 정기적으로 보내오던 서신이 점점 뜸해지다가 이내 끊기게 되자 그녀에게 끔찍한 일이 생겼다는 느낌을 떨쳐낼 수가 없었다. 제니가 여동생을 찾으면서 알아낸 것은 아컴에서 실종된 여성은 이사벨뿐만이 아니라는 것이었다. 이 실종 사건들은 어떤 연관성이 있는 것일까?

그리고 지역 수확 축제의 전단지에 어째서 제니가 여동생에게 보내준 메달의 그림이 그려져 있는 것일까?

연방 요원 로랜드 뱅크스는 항상 규칙대로 행해왔다. 그게 그가 금주령이 내려진 미국 정부에서의 보상과 부패의 수렁에 빠지지 않는 유일한 방법이였다. 하지만 요원 뱅크스가 주류 밀매 소탕 작전에서 실패하는 바람에, 메사추세츠 주의 아컴시에 배치되는 처벌을 받았다. 아컴에서의 비밀들은 조사 시작부터 베일에 쌓여있었고, 그것은 로랜드가 고수하는 규칙대로 한다면 사건을 해결할 수 없을 것이다.

그러나 그의 요원 규칙서는 고대 신화와 분노에 찬 신들에 대해서 말해주지 않는다...

아무도 그를 믿지않는데, 그들이라고 어쩌겠는가? 어떻게 6개의 별들이 순식간에 시야에서 사라지고 다신 나타나지 않는단 말인가? 천문학자이자 미스캐토닉 대학 교수인 노먼 위더스는 그 유명한 알버트 아인슈타인이 캠퍼스에서 강연하는 것을 듣기 전까진 자신의 명망을 되찾기 힘들겠다고 생각했다.

시공간 만곡에 대한 불안정한 이론을 내세우던 그 물리학자가, 어쩌면 노먼이 사라지는 별들의 현상에 대한 설명을 도울 열쇠가 될 지도 모르겠다.

사일러스 마쉬는 항상 바다의 부름을 느낀다. 그가 젊은 청년일적에, 공포의 그림자가 드리운 인스머스에다 가족들을 버려두고 일곱 바다를 스스로 항해한 것으로 유명해졌다. 그러나 부모님 사후에도, 바다의 부름은 더욱 거세질 뿐이었다. 사일러스는 날카로운 이빨들이 히죽거리고, 물갈퀴달린 손이 잡으러 오며, 깊은 바다속에서 번뜩이는 눈이 보이는 악몽을 꾸었다. 그의 가족들도 그의 꿈을 설명할 수도 없거니와, 설명하려고도 하지 않았다. 그래서인지 사일러스는 그에게 많은 의문을 갖고 찾아온 사서 아비가일 포어먼을 돌려보낼 수 없었다.

아비가일이 보여준 신비한 고대 서적 '프로페시에 프로파나'는 세계가 멸망하는 것을 예언하는 별의 현상에 대해 알려주며, 여백에 그려진 것은 사일러스가 꿈에서 봤던 괴생명체와 매우 유사했다.

심리학자 캐롤린 펀의 가장 최근에 방문한 환자 조세핀 러글은 악몽에 시달리며 등에 글자 모양이 새겨졌다. 러글 여사의 증상은 아컴 요양원 같은 시설에서도 흔치 않았다. 그녀의 증세는 캐롤린의 전 환자 중 잔혹하게 살해당해서 치료가 중단되었던 마라치를 꿈 속에서 봤다고 주장하면서 이상한 방향으로 흘러가게 되었다.

캐롤린이 조세핀의 트라우마를 치료하기 위해 최면요법을 사용했을 때, 그들은 조세핀이 "드림랜드"라고 부르는 이상한 곳을 여행하고 있다는 것을 깨닫게 되었다.

덱스터 드레이크에게는 동화나 신화의 마법이 평생의 매력에 빠져 있었다. 세계 대전 중 낡은 책 페이지의 발견을 통해 덱스터는 정말로 마법이 존재할 가능성에 눈을 떴다. 몇 년 후, 미스캐토닉 대학의 특별 컬렉션에 비전 서적들이 잠들어 있을 가능성은 성공한 무대 마술사를 조용한 아컴 마을로 끌어들였다. 신비한 물건들의 경매에 유혹된 "위대한 드레이크"와 그의 조수인 몰리 맥스웰은 어느새 역병과 부패라는 이계의 힘에 타락한 하수인들의 표적이 된 것을 알아차렸다. 몰리, 아컴, 그리고 세상을 끔찍한 변화로부터 구하려면 덱스터의 재치와 재빠른 손재주만으로는 어쩌면 부족할 것이다.

비록 진짜 마법이 그의 마음, 육체, 정신을 위태롭게 할지라도, 덱스터는 그것에 의지 해야만 할 것이다.