비 지스(Bee Gees)의 10번째 정규 앨범. Main Course 앨범 이전, 마지막 히트앨범이다.

비 지스는 1960년대 후반부터 대중들과 비평가들이 베테랑 가수로 생각하는 경우가 늘어났다. 그들은 이정도에 만족하지 않고 더 높은 자리를 원했고, 연속으로 음악성을 추구한 앨범을 발매했다. 특히 이 앨범은 본격적으로 옛날의 비 지스와 달라지기 위해 노력했다.
앨범 제작 당시 배리는 창작열이 불타올라 솔로 앨범 계획과 비 지스 앨범을 동시에 진행했고, 로빈은 슬럼프를 벗어났다. 그러나 모리스는 계속 지미 스티븐스, 노먼 히치콕, 빌리 로리 등 다른 사람들과 작업하며 겉돌았다.
앨범은 IBC 스튜디오에서 녹음된 마지막 앨범이며 제프 브릿지포드, 빌 셰퍼드와의 마지막 작업이다. 또한 매니저 로버트 스틱우드와 공식적으로 작업하는 마지막 앨범이다.
비 지스는 나중에 이 앨범을 별로 좋아하지 않는다고 했지만, 많은 팬들은 비 지스의 명작 중 하나로 손꼽는다. 전세계적으로 35만장의 판매고를 기록했다.
발매되지는 않았지만 존재하는 얼터너티브 버전이 있다. 초기 영국 발매반은 Run To Me가 빠져있어서 얼터너티브로 재발매하려했다.

앨범 커버는 1972년 초 일본에서의 공연 모습과 1963년의 공연 모습을 담았다. LP반의 속지에는 비지스와 알란 켄달, 빌 셰퍼드, 투어 드러머 크리스 카란의 모습이 담겨져 있다.

모든 노래는 배리 깁 (Barry Gibb), 로빈 깁 (Robin Gibb), 모리스 깁 (Maurice Gibb) 이하 비 지스 (Bee Gees) 삼형제가 작곡했다. 예외와 보컬은 곡 항목에 따로 써둔다. We Lost The Road, You Know It's For You, Alive를 제외하고 모든 곡은 1972년 녹음되었다.

4월 12일 녹음되었다. 한동안 비 지스의 성공한 마지막 싱글이 되었다. 원래 앤디 윌리엄스에게 가려던 곡이었다. 윌리엄스가 직접 찾아와 작곡을 의뢰했고, 형제들은 비벌리 힐스에 있는 스틱우드의 집에서 곡을 완성했다. 완성 후, 윌리엄스에게 곡을 주었지만 바로 녹음하지 않았고 비 지스가 먼저 녹음하고 나서 나중에 녹음했다. 제프 브릿지포드 탈퇴 후 처음으로 공개된 싱글이기도 하다. 모리스는 가장 낮은 키로 들리지 않을 정도의 코러스를 넣는다. 뮤직비디오
보컬 배리 깁, 로빈 깁

1971년 1월 28일 녹음되었다. Trafalgar 앨범 세션 때 만들어졌지만 탈락되었고 이 앨범에 수록되었다. 당시 부른 배리 깁 솔로 보컬 버전은 미공개되었다. 음원
작곡 배리 깁, 로빈 깁
보컬 배리 깁, 로빈 깁

4월 10일 녹음되었다. 로빈 깁이 This Is Where I Came In의 Sensuality를 작곡하기 전까지 마지막으로 혼자 작곡한 곡이다. 음원
작곡 로빈 깁
보컬 로빈 깁

1월 3일 녹음되었다. 전형적인 비 지스 스타일의 곡이다. 여기서도 로빈의 울부짖는 창법이 나온다. 제프 브릿지포드와 녹음한 마지막 곡이다. 음원
보컬 배리 깁, 로빈 깁

4월 10일 녹음되었다. 배리가 1971년 팬클럽에서 녹음했던 노래 중 하나를 재녹음했다. 음원
작곡 배리 깁
보컬 배리 깁

4월 17일 녹음되었다. 실망감에 대해 노래한 발랄한 노래이다. 음원
보컬 로빈 깁, 배리 깁

4월 12일 녹음되었다. 모리스 깁이 대부분 연주한 음악에 배리와 로빈의 서로 넘나드는 보컬로 이루어졌다. 음원
보컬 배리 깁, 로빈 깁

4월 17일 녹음되었다. 그들이 마지막으로 낸 고전 발라드 스타일의 곡 중 하나이다. 음원
보컬 배리 깁, 로빈 깁

4월 12일 녹음되었다. 배리가 알란 켄달이 록적인 기타 재능을 뽐내도록 내버려 두었다고 한다. 모리스 스타일의 곡에 배리의 강한 보컬이 입혀졌다. 음원
보컬 배리 깁

1971년 6월 12일 녹음되었다. 모리스 혼자 작업하던 시절 Tin Tin이라는 그룹의 Astral Taxi 앨범을 위해 만들었다. 두 번째 솔로 싱글로 발매하려던 계획도 있다고 한다. 드럼을 제외하고 모든 악기를 연주했다. 음원
작곡 모리스 깁
'보컬 모리스 깁

1971년 10월 21일 녹음되었다. Tales From The Brothers Gibb에 이 곡에 대한 배리의 코멘트가 전혀 없기에 곡에 대한 정보가 없다.[1] 타고난 보컬 능력과 피아노가 어우러져 좋은 발라드곡이 되었다. 제프 브릿지포드가 연주한 드럼을 마지막으로 들을 수 있다. 싱글 발매는 제프가 탈퇴한 후 이루어졌다. 뮤직비디오
작곡 배리 깁, 모리스 깁
보컬 배리 깁

4월 21일 녹음되었다. 모리스가 만든 마지막 스왐프 록[2] 장르곡이다. 음원
보컬 로빈 깁

4월 17일 녹음되었다. 모리스 깁이 무그 신디사이저를 연주했다. 앞의 짧은 곡들에 비해 가장 길며 기괴한 보컬로 이루어져있다. 모리스의 베이스 기타 리프로 페이드아웃 되며 앨범이 끝난다. 음원
보컬 배리 깁, 로빈 깁

1월 3일 녹음되었다. 미공개 곡이다.

4월 10일 녹음되었다. 미공개 곡이다.

4월 21일 녹음되었다. 미공개 곡이다.

7월 10일 녹음되었다. 미공개 곡이다. 그러나 해당 앨범은 7월 7일 최종 편집이 완료되었기 때문에 다른 목적을 위해 만들어졌다고 추정된다. 비 지스가 출연하려던 다른 영화를 위해 쓰여졌을 것이라는 추측도 있다.

알란 켄달 - 리드 기타

클렘 카티니 - 드럼

제프 브릿지포드 - 드럼 (Side one, two 4번 트랙)

빌 셰퍼드 - 오케스트라 어레인지

마이크 클레이던 - 엔지니어

데이먼 리온-쇼 - 엔지니어

리차드 맨워링 - 엔지니어

앤디 나이트 - 엔지니어

마이크 빅커스 - 신디사이저 엔지니어 (Side two 6번 트랙)