Abia ng가 작곡한 작품으로, 서커스나 마술쇼를 연상케하기도 하나 전체적으로 몽환적이며, 잔잔한 곡이다.

이 일러스트는 가면 쓴 여자아이와 Deemo의 정체를 그대로 누설하고 있다. 위의 스포일러 틀이 그냥 붙은 건 아니다.

초반은 간단하고 느린 단타가 슬라이드와 합쳐 나오는데, 매우 판정이 작다. 그러다가 중반부 부터 왼손 슬라이드 오른손 단타와 정박 동시타가 나온다. 그리고 후반부에서 이 채보를 대표하는 계단형 트릴[1]이 나온다. 처음보는 사람은 당황해서 치기 어려운 패턴. 그리고 여기에 단타와 슬라이드가 섞여나오면서 난이도를 올린다. 8레벨 중에서도 상위권이며, 초견 시 불렙곡으로 느껴지는 것이 이상하지 않을 정도로 초견살이 심하다.