이 시즌은 모팻 시즌 중에 가장 완성도 높은 시즌 중 하나이며 뉴 시즌 1과 마찬가지로 모든 에피소드 사이에 스토리적 연관성이 있다. 다만 이 중 에피소드 3의 경우 스토리에 중요하기에 꼭 보아야 하는 것은 맞으나 완성도가 비교적 떨어지는 편이기에 유의해야 한다.

10대 닥터의 재생성 때문에 망가진 상태로 1996년으로 날아온 타디스. 한편, 리드워스라는 작은 마을에 사는 소녀 아멜리아 폰드는 자기 방 벽에 난 금에서 이상한 소리가 들린다며 벽을 고쳐줄 수 있는 사람을 보내달라고 산타클로스에게 기도한다.[7] 그때, 아멜리아의 집 마당에 망신창이가 된 타디스가 떨어지고, 갓 재생성을 마치고 타디스에서 나온 닥터는 아멜리아에게 배고프다며 먹을 것을 요구하는데...

닥터와 에이미가 처음으로 여행을 떠나 도착한 곳은 29세기의 우주선, '영국 호'. 이 우주선은 우주로 떠난 영국인들이 운행하는 우주선으로 새로운 삶의 터전을 찾는 영국인들을 태운 우주선이었다. 하지만 우주선의 사람들이 뭔가 이상하다는 것을 느낀 닥터와 에이미는 우주선의 비밀을 조사하기 시작하는데...

윈스턴 처칠의 전화를 받고 제2차 세계대전 시절의 영국군 기지에 도착한 닥터와 에이미. 처칠 수상은 나치 독일을 물리칠 수 있는 획기적인 신무기를 개발했다며 닥터에게 자랑을 한다. 하지만 처칠이 소개한 신무기는 놀랍게도 달렉이었고, 닥터는 달렉이 뭔가 꿍꿍이를 감춘 채 영국군 내에 로봇으로 잠입해있다고 생각하여 달렉들을 다그치는데...

우주의 한 박물관에 들른 닥터와 에이미는 한 전시품에 새겨진, 리버송이 닥터에게 보내는 메시지를 보고 51세기로 날아간다. 리버를 만난 닥터와 에이미는 그녀를 따라 우주선 '비잔티움'이 추락한 행성에 도착하고, 리버와 교회병사들은 우주선에서 탈출한 우는 천사를 잡기 위해서 닥터의 협력을 요구한다. 닥터는 그 요청을 승낙하고 다시 한번 우는 천사를 만나게 되는데...

우는 천사들의 위협을 피해 추락한 우주선으로 들어간 닥터 일행. 그러나 천사들은 집요하게도 닥터 일행을 쫓아 우주선 안으로 따라 들어왔고, 설상가상으로 에이미는 천사들의 계략으로 인해 눈을 뜰 수 없는 상태가 되었다. 일행은 점점 다가오는 천사들을 피해 주조종실로 이동하려고 하는데...

에이미와 로리의 결혼식 전날, 로리의 총각 파티에 난입한 닥터는 새신랑 앞에서 실언을 하는 바람에 파티의 분위기를 망쳐버린다. 어찌저찌 로리를 타디스로 데려와 에이미와 여행을 시켜주기로 한 닥터. 닥터가 두 사람을 데리고 도착한 곳은 16세기의 베니스. 베니스를 둘러보던 닥터는 그곳의 사립 기숙학교에 있는 여학생들이 점점 뱀파이어처럼 모습이 변한다는 소문을 듣고 에이미와 여행이 처음이라 벙쪄있는 로리를 데리고 조사를 시작하는데...

에이미와 로리가 닥터와 함께 여행을 떠나고 나서 몇 년이 흐른 후 시골 마을에 정착하여 살고 있는 에이미와 로리 부부. 로리는 마을의 의사가 되어있었고, 에이미는 아이를 임신한 상태였다. 오랜만에 닥터가 두 사람을 보러 마을에 찾아오자, 세 사람은 즐거운 시간을 보내다 깜빡 잠이 드는데... 잠에서 깨니 그곳은 타디스 안. 서로 비슷한 꿈을 꿨다고 생각한 세 사람은 대수롭지 않게 여기려고 하지만, 또다시 잠이 들었다가 눈을 떠보니 세 사람이 서있는 곳은 꿈 속이라고 생각했던 그 시골 마을이었다. 양쪽 세계를 왔다갔다 하며 혼란스러워 하는 닥터 일행 앞에 한 남자가 나타나 자신을 '드림로드'라고 소개하고, 드림로드는 세 사람에게 어느 쪽 세계가 현실 세계인지 결정하라고 하는데...

예상 목적지가 아닌 웨일스의 한 마을에 도착한 닥터와 에이미, 로리. 닥터는 마을의 땅바닥을 밟아보며 땅이 뭔가 이상하다고 생각하다가, 커다란 굴착기를 발견하고 마을에 머물기로 한다. 굴착 현장에서 벌어진 실종 사건을 조사하던 닥터는 굴착 현장의 땅이 사람을 잡아먹도록 프로그램되어 있으며, 그 지하에는 인간이 아닌, 다른 문명이 존재하고 있다고 추측하는데...

지하 세계로 내려가 실루리안의 지도자 엘데인을 만난 닥터는 엘데인과 에이미, 네즈린을 데리고 실루리안과 인간 사이의 협상을 주도한다. 닥터의 중재 하에 세 사람은 자기 종족의 대표가 되어 서로 다른 두 종족이 한 행성에서 같이 살아갈 방법을 모색한다. 하지만 자신의 여동생이 지상에서 인간에게 살해당한 것을 안 실루리안 군사령관 레스텍은 화를 참지 못하고 닥터 일행을 공격하고, 일행은 무사히 지상으로 올라가기 위한 방법을 궁리하는데...

프랑스 파리의 오르세 미술관에서 고흐의 작품을 감상하던 닥터와 에이미는 작품에서 뭔가 이상한 점을 발견하고 그를 찾아 타디스를 1890년으로 간다. 닥터와 에이미가 고흐를 발견한 곳은 그가 작품으로 그린 적 있는 바로 그 카페. 고흐는 현대에 알려진 것처럼 사람들에게 그 예술성을 인정받지 못하고 비웃음과 증오를 받으며 폐인처럼 살아가고 있었다. 한편 마을에는 알 수 없는 짐승에 의한 살인 사건이 벌어지고 있었고, 닥터는 고흐만이 이 괴물을 볼 수 있다는 것을 깨닫고 괴물을 잡기 위해 고흐의 집에 머물게 되는데...

시즌3의 Blink만큼이나 닥터후 입덕 에피소드로 추천받는 에피소드. 깔끔한 단편인데다가 시간여행이라는 소재를 잘 다루고 있고 빈센트 반 고흐라는 한국에서도 명성이 높은 인물이 등장하기 때문. 에피소드 후반부의 고흐의 장면들은 고흐팬들로 인해서 상당히 많이 알려졌고 이 드라마가 닥터후인줄 모르고 그 장면만 본 사람들도 많을 것이다.

2020년 크리스마스 기준 IMDb에서 고평가 받은 TOP 10 닥터후 에피소드 중 유일하게 메인 각본가[11]가 시나리오를 작성한 에피소드가 아니다.

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에이미와 함께 여행을 떠난 닥터는 또다시 리버송의 메시지를 발견한다. 리버의 호출을 따라 로마 제국이 지배하는 102년의 브리튼에 도착한 닥터는 빈센트 반 고흐가 그린 '판도리카 열리다'라는 제목의 타디스의 폭발을 묘사한 그림[18]을 보게 된다. 우주에서 가장 무서운 괴물을 가둔 감옥이라는 전설을 갖고 있는 판도리카를 조사하기 위해 닥터는 에이미, 리버와 함께 스톤헨지로 달려가는데, 닥터가 판도리카를 발견하자 닥터와 대적한 적 있는 자들을 포함한 온갖 외계인들이 스톤헨지로 날아온다. 닥터는 이들이 판도리카를 빼앗으려 한다고 판단하여 그들을 일단 물러나게 하고, 대체 판도리카 안에 무엇이 들었길래 외계인들이 찾아온 것인지 궁금해하는데...

닥터의 절규에도 불구하고, 반닥터연합의 외계인들은 닥터를 판도리카 안에 가둔다. 결국 닥터의 말대로 지구와 달을 제외한 우주의 모든 것들이 사라지기 시작하고, 타디스는 폭발해 버리고 만다. 한편, 에이미의 시체를 붙잡고 슬퍼하던 로마 백인장 로리 앞에 분명 판도리카 안에 갇혀있던 닥터가 갑툭튀하는데...

기기 이상으로 인해 추락하고 있던 한 우주선. 이 우주선에는 신혼여행을 가던 에이미와 로리가 타고 있었고, 닥터는 폰드 부부의 메시지를 받고 우주선의 추락을 막기 위해 구름을 조종할 수 있는 남자 '카즈란 사딕'을 찾아간다. 하지만 사딕은 마을 사람들에게 횡포를 부리는 괴팍한 노인네였고, 우주선의 탑승객들의 생명을 구해달라는 닥터의 부탁을 매정하게 거절한다. 이런 심술궂은 사딕의 성격을 고쳐야 그의 협력을 이끌어낼 수 있다고 판단한 닥터는 타디스를 타고 그의 과거로 날아가는데...

2020년 크리스마스에 후비안들이 단체로 이 스페셜의 10주년 기념으로 작중 중요한 요소로 쓰였던 명곡 Silence Is All You Know를 커버했다! 코러스 영상 편집 영상