2013년 4월 2일 발매된 타일러, 더 크리에이터의 2집 정규 음반.

이 음반은 가상의 인물인 Wolf, Sam, Salem에 대한 이야기를 담은 콘셉트 앨범이며, 역시 콘셉트 앨범이였던 전작 Goblin과 이어진다고 추측되고 있다. 얼 스웻셔츠, 퍼렐 윌리엄스, 에리카 바두 등 다양한 아티스트들이 피처링진에 참여했으며, 수록곡인 Domo23이 대중적으로도 성공하는 등 상당한 인기를 끌었던 음반이기도 하다.

다른 타일러의 초기 작품들과 마찬가지로 어느정도 호불호가 갈린 음반이다. 독특한 스타일의 음악을 시도하면서 흥미롭다는 의견이 많았으나, 전체적인 작품 성향이 모호하다거나 가사가 호모포비아 적인 성향을 띄었다며[1] 비판하는 등 부정적인 의견을 보이는 매체들 역시 나오면서 메타크리틱에서는 70점이라는 호불호가 갈린 평이 나왔다.

1.Wolf
2. Jamba (Feat. Hodgy)
3. Cowboy
4. Awkward
5. Domo23
6. Answer
7. Slater (Feat. Frank Ocean)
8. 48
9. Colossus
10. PartyIsntOver/Campfire/Bimmer (Feat. Frank Ocean & Lætitia Sadier)
11. IFHY (Feat. Pharrell Williams)
12. Pigs
13. Parking Lot (Feat. Casey Veggies & Mike G)
14. Rusty (Feat. Domo Genesis & Earl Sweatshirt)
15. Trashwang (Feat. Jasper Dolphin, L-Boy, Lee Spielman, Left Brain, Lucas Vercetti, Na'kel Smith & Travis Taco)
16. Treehome95 (Feat. Coco O. & Erykah Badu)
17. Tamale
18. Lone