2008년에 발매된 Deerhunter의 3집[1]

노이즈락에서 슈게이징으로,사이키델릭 록에서 드림팝으로 이전과는 좀 다른 사운드의 앨범으로
이때부터 평단의 평은 하늘 높은 줄 모르고 올라가기 시작했고,2008년 최고의 앨범 중 하나로 뽑히기도 했다. 정작 브래드포드 콕스는 별로 좋아하지 않는 앨범이라고 하며, 공연 준비할 때 가사가 기억이 안나면 꺼내 듣는 정도라고 언급하기도 했다.

1. Cover Me (Slowly)
2. Agoraphobia[2]
3. Never Stops
4. Little Kids
5. Microcastle
6. Calvary Scars
7. Green Jacket
8. Activa
9. Nothing Ever Happened[3]
10. Saved by Old Times
11. Neither of Us, Uncertainly
12. Twilight at Carbon Lake