2015년 4월 13일 발매된 타일러, 더 크리에이터의 3집 정규 음반.

퍼렐 윌리엄스, 카녜 웨스트, Lil Wayne, 칼리 우치스, ScHoolboy Q 등 전작들 보다 훨씬 많은 피처링진들이 참여한 음반이다. 또한 발매 이전에도 JAY-Z], 케샤 콜 등의 참여 루머가 돌았고, 그에 반해 기존 오드 퓨처 멤버는 거의 음반 작업에 참여하지 않으면서[1] 상당한 변화를 주려 했던 음반임을 알 수 있다.

타일러의 정규 음반 중 가장 호불호가 많이 갈린 작품으로 손꼽히며, 현재까지 발매된 정규 작품들 중에서 제일 낮은 메타크리틱 점수인 69점을 기록하기도 했다. 물론 NME에서는 이 음반을 두고 '타일러의 작품들 중 현재까지 가장 잘 만들어진 작품'이라 평하는 등[2] 긍정적인 평가도 있었으나, 혼란스럽고 난잡하다는 등 그닥 좋지만은 않은 평가 역시 꽤 나왔던 작품이다.

1. DEATHCAMP (Feat. Cole Alexander)
2. BUFFALO (Feat. Shane Powers)
3. PILOT (Feat. Syd)
4. RUN (Feat. ScHoolboy Q & Toro y Moi)
5. FIND YOUR WINGS (Feat. Kali Uchis, Roy Ayers & Syd)
6. CHERRY BOMB
7. BLOW MY LOAD (Feat. Austin Anderson, DâM-FunK, Syd & Wanya Morris)
8. 2SEATER (Feat. Aaron Shaw, Austin Anderson & Samantha Nelson)
9. THE BROWN STAINS OF DARKEESE LATIFAH PART 6-12 (Remix) (Feat. ScHoolboy Q)
10. FUCKING YOUNG / PERFECT (Feat. Charlie Wilson, Kali Uchis, Syd & Toro y Moi)
11. SMUCKERS (Feat. Kanye West & Lil Wayne)
12. KEEP DA O'S (Feat. Coco O. & Pharrell Williams)
13. OKAGA, CA (Feat. Alice Smith, Clementine Creevy & Leon Ware)
14. YELLOW (bonus)