2012년 1월 31일 발매된 그라임스의 3집 정규 음반.

1집 Geidi Primes와 2집 Halfaxa가 좋은 평을 받으면서 그라임스는 많은 리스너들이 주목하는 아티스트가 되었고, 리케 리 등 가수들의 투어에서 오프닝 무대를 맡는 등 점점 인지도를 높혀간다. 정신적으로 힘들었던 그라임스는 2011년 8월 3주 동안 집에 틀어박혀서 이 음반을 작업했고, 이 음반은 "정신적 고통에서의 한 걸음"이자 "희망을 바라보고 있는 음반"이라고 한다.

메타크리틱에서 총 80점을 받았으며, 짧은 작업 기간에 비해 엄청난 퀄리티를 자랑하면서 많은 평론가들로 부터 극찬을 받는다. 이 음반의 자연스러운 전개와 특유의 아방가르드함은 엄청난 찬사를 받았으며, 매체에서는 그라임스는 이 음반이 끝이 절대 아닐며, 앞으로도 끝없는 성장이 가능한 뮤지션이라고 평가한다. 2010년대 아트 팝, 드림 팝 부분에서 명작으로 손꼽히며, 수록곡 Oblivion은 PopMatters와 피치포크 미디어에서 2012년 올해의 싱글 부문에서 1위에 선정하기도 한다.

1. Infinite ♡ Without Fulfillment
2. Genesis
3. Oblivion
4. Eight
5. Circumambient
6. Vowels = Space and Time
7. Visiting Statue
8. Be a Body (侘寂)
9. Colour of Moonlight (Antiochus) (Feat. Doldrums)
10. Symphonia IX (My Wait Is U)
11. Nightmusic (Feat. Majical Cloudz)
12. Skin
13. Know the Way

14. Christmas Song (Feat. Jay Worthy)

14. Life After Death
15. Ambrosia

14. Angel