1966년 발매된 밥 딜런의 7집 앨범. Bringing It All Back Home과 Highway 61 Revisited에 이어 밥 딜런의 포크 락 앨범 트릴로지를 완성하는 앨범이다. 락 음악계의 첫 더블 앨범중 하나이기도 하다. 내쉬빌 세션 음악가들의 명연주와 딜런의 모더니즘이 반영된 가사가 높게 평가받았다. 이 앨범 역시 큰 찬사를 받았고, 작품성으로는 그의 최고의 앨범 중 하나다. 밥 딜런은 저 세 장의 앨범으로 천하를 제패했다.

하지만 앨범 발표 뒤에, 오토바이 사고가 일어나 크게 다친 그는 잠시 세간의 눈을 피해 요양하게 된다. 이는 사실 매니저 앨버트 그로스먼과 짠 계획이었다. 크게 다치지는 않았던 딜런은 그로스먼과 신비주의 전략과 가정을 위하여 일부러 크게 다쳤다고 발표하기로 하고, 그가 다쳤단 소식이 들리자 딜런의 앨범 판매량이 급증했다.

이 앨범은 빌보트 앨범 차트에서 9위, 영국 앨범 차트에서 3위에 올랐으며, 더블 플래티넘 인증을 받았다.

롤링 스톤 선정 500대 명반에서 38위에 랭크되었다.