월트 디즈니의 만년을 다루고 있다. 이 오페라는 월트 디즈니의 고향인 미국 미주리주의 마르셀린(Marceline)에서부터 그의 애니메이션 꿈의 공장이 있는 로스앤젤레스까지를 공간적 배경으로 삼는다. 월트 디즈니는 죽음을 피할 수 없다는 사실 때문에 겁에 질려 있다. 상상력이 넘치는 그의 환상적인 제국이 무대 배경으로 자리한다.

월트 디즈니는 병상에서 과거를 회상한다. 죽음에 대한 생각을 떨쳐내면서, 그는 그의 가족에게 자신을 냉동 보존하고 싶다고 말한다. 완벽한 미국인은 연속적인 스토리라인을 따라가지 않는다. 한 시기의 월트 디즈니에서 현재의 월트 디즈니 또는 다른 시기의 월트 디즈니로 건너뛴다.

1막은 누구나 알고 있는 유명인사(public figure) 월트 디즈니를 환기시킨다. 2막은 그가 스스로 생각했던 것을 탐구한다.

1. Prologue
2. Act 1: Scene 1
3. Act 1: Scene 2
4. Act 1: Scene 3
5. Act 1: Scene 4
6. Act 1: Scene 5
7. Act 2: Scene 1
8. Act 2: Scene 2
9. Act 2: Scene 3
10. Act 2: Scene 4
11. Act 2: Scene 5
12. Act 2: Scene 6
13. Epilogue

프롤로그
병상에서 망상에 빠져 있는 월트 디즈니는 올빼미의 머리를 상상한다. 그 올빼미는 그가 어렸을 때 그의 손으로 죽인 올빼미다. 그는 그 새가 흉조(ill omen)의 새라고 말했다. 그는 고향 미주리주의 마르셀린으로 되돌아가길 원했다. 꿈은 현실이 된다!!!

2막
장면 6
월트 디즈니가 죽었다. 합창단과 월트 디즈니의 가족은 월트 디즈니의 영혼을 주시하는 동안 마르셀린과 그의 이상적인 천진함을 떠올린다. Lucy가 나타나고, 그녀와 함께 그를 데려가는 비행이 재개된다.

마드리드 왕립 극장(Teatro Real Madrid) & 영국 국립 오페라단(English National Opera)

날짜: 2013년 1월 22일
장소: 스페인 마드리드의 왕립 극장(Teatro Real)
연주: 왕립 극장 오케스트라와 합창단(Teatro Real Orchestra and Chorus)
지휘: 데니스 러셀 데이비스(Dennis Russell Davies)