MJStarfish에서 제작한 창작 뮤지컬, 현재 여신님이 보고 계셔를 제작한 연우무대에서 판권을 가지고 있다.

시험날, 어수선한 고등학교 교실에 시니컬한 눈빛의 '영민'이 전학 온다.
'반장'을 비롯한 같은 반 친구들은 건방진 '영민'의 기를 꺾으려들지만,
'영민'은 오자마자 전체 수석을 차지해 전체를 놀라게 한다.

춤추는 것을 사랑하는 '선규'는 직업군인인 아버지의 바람과 다르게 오르지 않는 성적에 초조하기만 하다.
그러다 '영민'을 만나게 되고, '영민'은 자신의 비공개 블로그 <메피스토>에 '선규'를 초대하게 된다.

자원봉사 활동에 열심이고, 성경밖에 읽지 않는 모범생 '수희'에게 파우스트를 권하는 '영민'
채팅 중에 '영민'은 '수희'를 향해 자신의 생각을 쏟아붓는다.

'영민'의 집에서 함께 공부하던 '선규'는, 교양있는 영민 엄마의 모습에 감탄하며 부러워한다.
그러나 '영민'은, 자신은 아버지가 바람을 피우고 데려온 아들이라며 말한다.

'선규'는 '영민'의 블로그에서 배운대로 시험 부정행위를 저지르다 적발되고
'수희'는 임신한 사실을 '영민'에게 알리는데...

2008.08.15 ~ 2008.10.12 대학로 설치극장 정미소
영민 역: 박해수
선규 역: 맹주영
반장 역: 조창우
경찬 역: 이기섭
용만 역: 윤원재
용철 역: 임철수
수희 역: 전미도

2009.05.21 ~ 2009.07.19 해치홀(HAECHI Hall)
영민 역: 오승준
선규 역: 에녹, 배승길
상욱 역: 이희준
경찬 역: 김보현
용만 역: 장원령
용철 역: 맹주영
수희 역: 임수연
화경 역: 김보민
쇼펜하우어 외 역: 조영태

2014.11.21 ~ 2015.02.15 충무아트센터 중극장 블랙
영민 역: 신성민, 윤나무
선규 역: 조형균, 최성원
반장 역: 김다흰, 강정우
경찬 역: 박정원, 임병택
용만 역: 김성철
용철 역: 고훈정
수희 역: 박란주
화경 역: 강윤정