보검을 찾는 모험에서 돌아온 야고는 여름방학 숙제를 잊어버려 괴롭다. 한편, 메롱은 여행의 피로가 풀리기도 전에 록 밴드를 결성해서 인기스타가 되려고 한다. 그러나 메롱의 노래 소리에 다들 도망가고 공연장은 아수라장이 된다. ‘살려 줘’라는 소리를 듣고 날아온 니얀다는 관객을 진정시키기 위해 노래를 부르는데…

마을에 순회 공연단원 사이잔이 찾아와 여러 가지 곡예를 보여준다. 메롱은 자신도 곡예를 하면 인기스타가 될 수 있다고 생각하고 접시 돌리기를 연습하지만, 실패만 한다. 콩이는 기운이 빠진 메롱을 위로하기 위해 접시 돌리는 막대에 풀칠을 해서 접시에 붙여두는데...[2]

니얀다의 인기로 니얀다 상품도 날개 돋친 듯 팔리고 있다. 야고도 여동생 미미를 위해 니얀다 상품을 사러 갔지만, 마음에 드는 건 너무 비싼데… 나나의 도움으로 미미 몰래 니얀다 인형을 만드는 야고! 한편, 메롱도 자신의 캐릭터 상품을 만들어 팔기 시작한다.

야고와 친구들은 도마뱀 뿌와 악어 뽀, 깨비깨비에게 일일 수영 강습을 받는다. 이 때 가온이 산에서 보물을 발견했다는 소식을 들은 메롱은 야고와 친구들이 수영을 배우고 있는 곳에 와서 보물을 찾는다. 하지만 엉뚱한 마개를 뽑아 다들 위험에 처하게 되는데…

메롱이 만들어 놓은 덫에 니얀다 부츠가 붙어 버렸다! 부츠를 잃어버린 니얀다는 다리에 힘을 줄 수 없어 점프를 할 수 없게 된다. 한편, 니얀다 부츠가 아무 힘이 없다고 생각한 메롱은 카잘 선생에게 부츠를 넘겨 준다. 카잘 선생은 니얀다 부츠를 만들어 사람들에게 파는데…

빼빼코는 하늘을 날고 싶어하는 오빠 삐빼[6]의 꿈을 이뤄주기 위해 메롱에게 도움을 요청한다. 메롱은 여러 가지 방법으로 삐빼를[7] 도와주려 하지만, 그때마다 실패하고 오히려 니얀다의 도움만 받게 되는데...

고양이 마을에 새로운 영웅 미이라맨이 나타났다! 그는 온 몸에 붕대를 말고 자신의 정체를 숨기며 사람들을 돕는다. 그를 부를 때는 미이라맨이 그려진 폭죽을 터트리면 OK! 미이라맨의 인기가 올라가자 메롱은 그의 정체를 밝혀내서 인기를 떨어뜨리려고 계획을 꾸민다.

엄마를 따라온 캥거루 쌍둥이 형제는 항상 말썽만 부리는 장난꾸러기들이다. 야고와 친구들은 엄마 대신 쌍둥이 형제와 놀아주지만, 쌍둥이가 갑자기 사라진다.
한편, 메롱은 어린이에게 친절하게 굴면 인기스타가 될 것으로 생각하고 쌍둥이를 자기 집으로 데려간다.

콩이의 스승인 콩치키 도사는 게임을 굉장히 좋아한다. 하지만 혼자 하는 게임에 싫증이 난 도사는 고양이 마을로 콩이를 찾아온다. 그리고 결판을 내지 못한 니얀다와의 승부를 계속하기 위해 니얀다로 변신하는데…

요즘 나나는 수업이 마치면 혼자서 급하게 집으로 간다. 야고와 친구들은 그런 나나가 걱정되면서 한편으로는 나나의 속마음이 궁금해진다. 그래서 미래를 알 수 있는 기계로 나나의 결혼 상대자를 점쳐보는데…

망토대왕은 언제 있을지 모르는 자신의 축하 파티에 입을 망토의 장식을 카잘 선생에게 맡긴다. 메롱은 망토대왕의 망토가 모두 거미고양이의 거미줄로 만들어진 것을 알고 카잘 선생에게 망토를 받아간 거미고양이를 기절시켜 집으로 데리고 간다. 그리고 도와준 자신에게 은혜를 갚으라고 하는데…

오빠를 좋아하는 미미지만, 삐돌이 일로 오빠와 싸우고 집을 나가버린다. 우연히 콩이를 만난 미미는 콩이의 지시대로 메롱 집에 가 있다가 메롱에게 쫓겨나 숲으로 가게 된다. 한편, 야고는 미미가 숲에서 길을 잃을지도 모른다는 이야기를 듣고 미미를 찾아 숲으로 간다. 그런데 야고가 숲을 돌아다니다가 나무에 발이 걸려 넘어져 오른쪽 무릎을 다쳤고 미미는 우연찮게 동굴을 발견해 들어갔다가 길을 잃어버렸다 무릎을 다친 야고는 무사히 미미를 찾아서 둘이 서로 화해할수있을까?