슈퍼 마리오 64, 64 DS의 스테이지. 이 스테이지에는 64판 원작에서는 날개모자, DS판 리메이크작에서는 깃털과 파워플라워를 활성화하는 스위치와 스타 1개가 있다.

파워스타를 10개(DS판에서는 14개) 이상 얻으면 성 중앙에서 빛이 나는데, 빛 아래에서 시점을 전환해 빛을 들여다보면 입장할 수 있다. DS판에선 마리오 이외의 다른 캐릭터로 들어온 경우 바로 떨어지고, 마리오로 들어온 경우 바로 날개마리오가 되며 시작한다.

가운데에 둥그런 땅이 있고, 주변에 4개의 높은 탑이 있다. 둥그런 땅에는 N64 버전에선 빨간 !스위치, DS 버전에선 ?스위치가 있는데, 누르면 64 버전에선 빨간 !블록이 활성화되어 다른 맵에서 날개모자를 사용할 수 있게 되고, DS 버전에선 빨간 ?블록이 활성화되어 다른 맵에서 캐릭터 특수 능력을 사용할 수 있게 된다.[1]

코인들과 레드코인이 둥근 띠를 이루고 있다. 레드코인은 2개씩 붙어있으며, 레드코인들은 8개의 코인에 둘러싸여 있다. 코인을 따라 비행하며 내려가면 레드코인 8개를 먹고 스타를 먹을 수 있으나, 비행 난이도가 꽤 어려우며 한 번에 성공하지 못하면 떨어지고 다시 시도해야 한다. 그나마 코스에서 떨어지면 바로 스테이지 입장 지점으로 돌아가기 때문에 악랄하지는 않다. DS판 한정으로는 Y 버튼과 십자 버튼을 누르면서 이동하면 먹으면 쉽게 먹을 수 있다.

참고로 여기서 코스 밖으로 떨어져도 목숨이 깎이지 않는다. 이건 숨바꼭질 피치 슬라이더와 무지개와 날개마리오, 해자 밑에 감춰진 비밀, 폭포 뒤편의 비밀도 마찬가지이다.