현대 - 거대 마화망 오로치가 해안을 습격하자 히비키가 도착해 전투를 벌이지만 별다른 상대가 되지 못한 채 히비키는 부상을 당하고 쓰러진다. 히비키가 누워있을 동안 오로치를 잡을 방법을 찾기 위해 옛 자료를 뒤적이던 이치로는 어떤 자료에서 아스무와 같은 이름을 가진 사람이 나온다면서 그 책을 아스무에게 보여준다.

전국시대 - 어느 해안 마을에서는 오로치에게 마을의 소년, 소녀들을 제물로 바치면서 목숨을 부지해가고 있었다. 그러던 어느날, 마을에 남은 소년 소녀 3명 중 한 명인 스즈(아키라와 동일 배우)마저 제물이 되고, 다음 차례로 히토에(히토미와 동일 배우)가 지목되자 마을을 구하기 위해 실은 솔로가 되기 싫어서 아스무는 마화망을 잡으러 다닌다는 오니를 섭외하겠다고 촌장에게 건의하고 촌장의 두 딸(카스미, 히나카)과 함께 오니를 찾으러 여러 마을을 돌아다니게 된다. 그리고 서글서글한 성격의 미청년 오니인 카부키와 만나게 된 아스무 일행은 추가로 오니를 섭외하려 다니고, 그 와중에 은퇴 오니인 히비키와 만나게 된다. 그러나 아스무는 어떤 이유에서 히비키를 적대시하는데...