마신을 재봉인한 공적을 인정받아 왕궁에서 큰 포상을 받게 된 리히토와 이슈안. 그런데 상으로 하사받은 물건들 중에 지구의 게임기가 있었다. 게임기를 자세히 조사해본 리히토는 이 게임기가 미치바 쿄코의 애용품임을 알게 되고, 그녀가 틀림없이 파나케이아로 소환되었으리라 생각한다. 쿄코가 걱정된 리히토는 게임기를 마법 물건이라면서 헌상한 것이 사막 국가인 옌마르드임을 알게 되고, 쿄코를 구하기 위해 이슈안과 둘이서 옌마르드로 향한다. 그러나 그들의 앞길에는 검은 음모가 도사리고 있었다.