수수한 전학생 오가미 군. 하지만 실은 그에게는 늑대인간의 피가 흐르고 있었다. 어느 날, 늑대 모습으로 하교하고 있던 중 아주 싫어하는 동급생 하야카와 씨의 숨겨진 일면을 알아 버리고 마는데…….

• 오가미 하야토
  본작의 주역. 늑대인간. 늑대인간이라지만 늑대로 변했을 때 모습은 시바견과 다를 바 없다. 인간 모습일때는 공부도 못하고 체력도 좋지 않은 등 별로 장점이 없지만 늑대로 변할 수 있다는 사실 하나로 자신은 멋있는 늑대인간이라는 자긍심을 갖고 있다. 인간 모습일때는 자신에게 쌀쌀맞게 대하지만, 늑대 모습일때는 자신에게 상냥하게 대해주는 하야카와에게 점차 함락되고 있다.

• 하야카와 유키
  본작의 주역. 오가미의 같은반 동급생. 자신은 동물을 좋아하지만 부모님이 동물을 싫어하는 탓에 집에서 애완동물을 키우지 못하고 있다. 늑대모습인 오가미는 많이 귀여워하고 있지만, 인간 모습인 오가미는 동물들이 오가미에게 잘 따른다는 이유로 질투를 느끼고 있다.

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