어느 겨울 시대. 인류는 뱀파이어와의 전쟁에서 패배해 지구상 대부분의 거주지를 잃었다. 살아남은 사람들은 작은 도시에 빛의 장벽을 쌓고 몸을 지키며 생존권 재확대를 바랐다. 억압된 삶 속에서 적인 뱀파이어와의 공존을 원하는 주인공 모모. 과거 인간을 사랑하다 전쟁터에서 사라진 뱀파이어 여왕 피네. 도시에 전화가 번지는 가운데 두 사람은 운명적인 만남을 갖는다. 그 옛날, 뱀파이어와 인간이 함께 사는『낙원』이 있었다. 이것은『낙원』을 찾아 여행을 하는 한 소녀와 뱀파이어의 이야기ㅡ.