아제르바이잔의 작가 엘친(Elchin)의 희곡 <Citizen of hell(CƏHƏNNƏM SAKİNLƏRİ)>을 원작으로 하는 라이센스 뮤지컬.

앤틀러스 버전과 액터뮤지션 버전이 있으며 두 버전은 줄거리와 주요 넘버만 같을 뿐 완전히 다른 작품이라고 보아도 무방하다.

매일 밤, 사람들이 어딘가로 끌려가 쥐도 새도 모르게 사라지는 공포 시대.
사랑과 믿음으로 서로를 다독이며 어려운 시절을 견뎌 낸 한 부부에게 12월 31일 자정 직전, '쾅! 쾅! 쾅!' 세차게 문을 두드리는 소리와 함께 불길한 손님(비지터)이 찾아온다.
두 사람의 치욕스러운 비밀을 하나씩 밝히며 부부를 두려움과 경멸에 떨게 만드는 '비지터'
감당하기 힘든 진실에 괴로워하는 부부에게 '비지터'는 자신의 정체를 밝히며 최후의 선택을 강요한다.
과연 '비지터'는 누구이며 이 부부는 어떤 선택을 할 것인가?

비지터의 독창을 시작으로 비지터와 멀티플레이어들(앤틀러스 버전)혹은 플레이어들(액터뮤지션 버전)이 간략하게 그 시대상을 설명하는 넘버를 부른다.(#1 그날이 찾아왔어)

1937년 12월 31일 오후 약 11시 45분, 우먼은 엔카베데 대원이 옆집 보고 문 열라고 고함을 지르곤 옆집 남편을 끌고 가는 소리를 들으며 불안에 떤다. 우먼은 정각이 다 되도록 오지 않는 남편, 맨을 초조하게 기다린다. (#2 자정 종이 울리면) 갑자기 문을 두드리는 노크 소리에 우먼은 놀라지만 [7] 열쇠를 잃어버린 맨이 두드린 것이었다. 우먼은 안도하며 문을 열어주고[8] 맨은 회의가 늦어져서 그런 거라며 미안해한다. 우먼은 자신이 불안해하는데도 늦은 시간까지 연락 한 번 안 해준 맨에게 화내지만 어째서인지 맨은 신나있다. 그런 맨을 보며 뭐가 그렇게 신나냐고 해도 맨은 오히려 새해 종이 울리길 기대해보라며 샴페인을 따자고 한다. 샴페인이 암시장에서 구해온 거라는 걸 알았던 우먼은 걸리면 어떡하냐고 했지만 맨은 능청스럽게 암시장쯤은 다들 간다고 하며 대수롭지 않게 여긴다.[9]

그사이 엔카베데 대원들은 차를 타고 떠나버리고, 그걸 본 맨과 우먼은 한시름 놓는다. 맨이 서류 잉크 때문에 손을 씻으러 가고 우먼은 회의에서 고발이 있었는지 묻는다. 맨은 그렇다고 하며 107호 남편이 고발당했다고 말한다.[10] 우먼은 불쌍해하지만 아무런 감정적 동요를 보이지 않는 맨을 보며 왜 그렇게 신난 거냐고 다시 한 번 묻는다. 그러다 맨은 갑자기 둘이 처음 만났을 때가 생각난다면서 말을 돌리곤(#3 너와 함께)[11],줄 선물이 있다고 말한다. 또 암시장 거라는 걸 알아챈 우먼이 발각될 것을 불안해하니까 맨은 어쩔 수 없이 자정까지 아껴뒀던 비밀을 말해주겠다고 한다. 그 비밀인 즉슨, 자신이 프로텍션을 받았다는 것이고, 이게 있으면 국가에 세운 공로가 크다는 걸 인정받은 것이므로 그 누구도 자길 건드릴 수 없다는 걸 의미한다는 것이었다. 그 말을 듣고 우먼이 너무 기뻐서 샴페인을 따오겠다고 가려는 걸 잡고는 자신이 준비한 선물을 먼저 뜯자고 말한다.[12] 선물은 바로 우먼이 가지고 싶어했던 미국산 어느 마지막 앨범 LP판이었고, 좋아하는 우먼을 보며 LP판에 맞춰 춤이나 한 곡 추자고 한다.(#4 자유롭게 살아)[13]

한바탕 춤을 추고 나서 샴페인을 건배하고 마시려는 순간, 노크소리가 들리고는 자신을 엔카베데라 소개하는 비지터가 문 열라고 말한다. 우먼은 패닉에 빠져버린 채로 우왕좌왕하는 사이에 비지터가 문을 세 번째 두드리고 나서야 맨이 문을 열어준다. 비지터가 자신을 집 안으로 초대해달라고 하자 맨은 비밀경찰인 엔카베데를 위해서 뭐든 해드려야 하지 않겠냐며 들어오라고 한다. 동료 대원들이 사람들을 많이 끌고가느라 과로해서 자신을 놓고가버렸다고 설명하며 돌아갈 차를 부르게 전화기를 빌려달라고 한다. 비지터가 전화를 하러 가자 우먼은 자신의 품에 숨겨놓았던 미국산 LP판을 맨에게 넘겨주며 갑자기 찾아온 비지터를 불편해한다.(#5 자정 종이 울리면 rep)[14] 이때 우먼은 집의 시계가 멈췄다는 걸 보게 되고, 맨도 자신의 손목시계가 멈춰있음을 알게 되고 의아해한다. 전화를 마친 비지터는 조금만 더 묵을 것을 요청하고, 맨도 편치 않지만 수락하게 된다.

비지터가 자기들은 너무 바쁘다고 신세한탄하자 그정도인지는 몰랐다는 맨의 말에 서운해한다.(#6 비밀경찰의 애환) 넘버가 끝날 때 비지터가 우먼에게 우발적으로 키스를 해버리자 셋 다 당황해하며 비지터는 사과한다는 명목으로[15] 술 한 잔 같이 하자고 한다. 코트 주머니에서 최고급 스카치 몰트 위스키를 꺼내서 맨에게 보여주자 어디서 났냐는 물음에 암시장이라고 대답한다. 맨과 우먼이 어이없어하자 간부도, 엔카베데도, 심지어 각하도 가시는데 뭘 그렇게 놀라냐고 한다.[16] 맨은 이제 떠나달라고 하지만 비지터는 프로텍션 받은 걸 축하해야 하지 않겠냐며 나가지 않는다. 맨은 더 강하게 나갈 것을 요청하지만, 비지터는 우먼에게 변호사 고발 건에 대해서 도와줘서 엔카베데에서 프로텍션을 수여하기로 했다고 설명한다. 우먼이 무슨 도움을 준 거냐면서 의심스럽게 물어보자 맨은 어버버거리면서 변명하지만 비지터가 신랄하게 까발린다.(#7 우린, 당신은) [17]우먼은 애써 아닐 거라고 부인하지만 비지터는 자기는 거짓말 안 한다며 아예 못박아버린다. 맨을 보며 손대지 말라고 하는 우먼한테 맨은 자기가 겪었던 상황에 대해서 설명한다.(#8 어떡할래)

자신은 우먼과 자신의 목숨을 위해 어쩔 수 없이 그런 거였던 것이라고 말하지만 우먼은 맨을 역겨워하며 그저 자기 목숨을 위해 그랬던 거였을 뿐이라며 화를 낸다. 그에 폭발한 맨은 고문당하고 죽는 걸 두려워하는 게 잘못이냐고, 자신은 각하의 신념을 믿는 애국자라고 말하며 소리지른다. 자신에게 화를 내며 폭발한 맨의 말을 듣고 우먼은 눈물이 터트린다. 맨은 뒤늦게 사과하며 이 모든 게 비지터 탓이라며 나가달라고 하지만, 우먼이 했던 말을 따라하고[18] 둘이서만 있었을 때 나눴던 대화들을 똑같이 읊는다. 우먼은 비지터가 우리가 했던 말을 어떻게 아냐면서 당황하고 맨은 도청장치가 있을 거라고 생각하고는 집 안을 뒤진다.[19] 비지터가 회의에서 또 고발하지 않았냐는 말에 우먼은 107호 남편을 맨이 고발했음을 깨닫게 되고 충격먹는다. 그러면서 비지터는 7개월 전에 맨이 각하에게 직접 보냈던 투서에 대해서 말하기 시작한다.(#9 디어 각하)

편지로 거짓 고발한 맨에게 실망한 우먼은 이 편지 때문에 사람이 잡혀나가기 시작한 거냐는 묻고, 맨은 그땐 이미 사람들이 잡혀가기 시작했을 때였으며 이 편지를 썼든 안 썼든 어차피 사람들은 잡혀갔을 거라고 한다. 사람들이 얼마나 조국에 헌신하든 나라는 바뀌지 않고, 비지터 같은 놈들이 사람들을 분열시키고 있다고 말하며 분노한다.(#10 위대한 권력)[20] 우먼은 아빠와의 행복했던 과거를 떠올리며 아빠를 그리워한다.(#11 아빠)

맨은 밖을 내다보며 시간이 멈춘 것이라고 말하고는 비지터는 악마라고 말한다. 우먼은 한심하게 여기며 믿지 않지만, 비지터는 사실 악마는 아주 평범한 사람과 다름없이 생겼고, 사람들은 누구나 다 악마일 때가 있지 않냐고 반문하고는 우먼에게 술을 권한다.(#12 누구나 악마죠 때로는)[21]탱고를 춘 후 비지터는 우먼에게 내면의 진짜 모습을 꺼내고 싶지 않냐며 살살 꼬드기다가 우먼이 엔카베데 본부에 갔다왔었다는 사실을 까발린다. 충격을 받은 맨에게 우먼은 호출받아 간 것이었던 거라고 변명한다. 변호사 부부를 초대했을 때 변호사 부인이 반정권혁명에 대해 말했는지 확인하려고 불려간 것이었고, 싸인하지 않을 시에 맨과 우먼을 반역자로 몰아서 투옥시킬 것이라는 말 때문에 고발 서류에 싸인만 했을 뿐이라고 말한다. 자신은 프로텍션도 없기 때문에 무서워서 다시 고발 건으로 불려갔을 때도 갈 수밖에 없었다면서 어쩔 수 없었음을 피력한다.[22][23](밤을 줘)[24]

우먼이 소파에서 울고, 맨이 멍하니 있을 때 비지터는 한 사진을 보며 대령님 사진이라며 놀란다. 그 사진은 사실 우먼의 아빠 사진이었고, 자신의 아빠라고 말하는 우먼을 보며 웃는다. 아빠를 아냐는 말에 둘은 베스트프렌드였다고 말하며 우먼과 대령님 눈을 닮았다고 말한다.(#13 대령님)[25]우먼에게 항상 따뜻하고 행복한 추억을 많이 안겨줬던 아빠가 사실은 사람들을 고문하는 베테랑 심문관이었다는 사실을 비지터가 까발리자 그럴 리 없다며 우먼은 분노하다가 짐승같은 인간이었다는 비지터의 말에 폭발한 우먼은 비지터를 공격한다. [26]맨이 우먼의 행동에 경악하는 반면에 우먼은 목을 졸라버린다.[27]비지터가 죽어버리자 우먼은 비지터를 토막내버린 다음에 여기저기에 나눠서 처리해버리려 한다. 맨은 여전히 어안이 벙벙한 상태로 비지터의 말이 거짓이 아닌 건 맞냐고 묻고, 네다섯 번을 엔카베데 본부로 불려갔다는 우먼의 말을 듣고 또 충격받는다. 자신에 대해 물어봤냐는 물음에 우먼은 아니라고 대답한다.(#14 그들이 물었지)토막 내는 건 도저히 못 하겠다는 맨에게 자기가 할 거라며 우먼이 소리지르고 도끼(칼)를 들어올리는 순간 비지터가 내려치는 손목을 잡고 부활한다.

비지터는 역시 그 아빠에 그 딸이라며 감탄하고, 왜 하필 우리한테 찾아온 거냐는 맨의 절규에 왜 자신이 여기에만 있을 거라고 생각하냐며 반문한다.(#15 모든 곳에) 자기들을 내버려두라는 우먼의 말에 자기가 뒤쫓아올 걸 이미 알고 있었지 않느냐고 말하고, 맨이 우먼에게 가까이 가지 말라고 소리치자 감히 나에게 명령을 하냐며 맨을 질책한다.[28] 억울하게 고발당한 변호사 친구에 대해서 비지터가 말을 꺼내기 시작하는데, 사실 그 변호사도 1931년에 9개월 동안 부장검사로 일하면서 8일에 한 명 꼴로 사람을 총살시킨 장본이었다는 것이다. 맨은 그 사람들은 분명히 반역자들이었다고 중얼거리지만 진짜 그렇게 생각하냐는 비지터의 말에 아무 말도 못하고, 그동안 뭘 위해 이렇게 살아왔냐는 회의감에 빠져들며 자신이 꿈꿔온 유토피아는 결국 이 세상에 존재하지 않음을 깨닫는다.(#16 유토피아)[29]

비지터는 할당량을 채우기 위해 자정 전까지 둘 중 하나의 영혼을 가져가야 했는데 생각보다 오래 걸려서 시간을 멈췄다고 밝힌다. 자신이 가겠다는 맨을 우먼이 말리지만 자신이 있어야 할 곳을 정확히 알려줬다면서 자신을 데려가라고 한다. 이에 비지터는 아직 말하지 않은 비밀이 하나 더 있다고 하면서 맨 뒤에 있는 우먼을 바라보는데,[30] 눈치챈 맨이 닥치라고 소리지르곤 마지막 남은 하나까지는 못 뺏어간다며 비지터에게 선빵을 친다. 하지만 일방적으로 맨이 비지터에게 맞는다.[31]맨이 맞고만 있으니까 우먼도 합세해서 같이 싸우다가 우먼이 감히 우리 아빠를 들먹거리냐면서 비지터의 한쪽 눈을 뽑아버리고, 비지터는 발버둥치다가 죽는다. 맨은 한구석에서 덜덜 떨고 있고, 우먼이 눈알을 뽑느라 피범벅이 된 손을 닦으러 화장실에 다녀온 사이 비지터의 시체가 흔적도 없이 사라져버린다.[32]우먼은 패닉에 빠져서 집안을 뒤지고 맨은 그런 우먼을 오르골을 틀어 진정시켜준다. 맨과 우먼은 방금까지 있었던 일이 환상이었나하고 당황스러워하다가 시계가 다시 움직임을 알아챈다. 다시 시간이 흐르고 있다는 사실에 부둥켜안고 기뻐하다가 아무 일 없었던 것처럼 살아가면 된다는 우먼의 말에 그럴 수 있냐고 묻는다. 맨은 그럴 수 있다고 대답하며 비지터의 마지막 비밀에 대해서 말하려고 하자 우먼이 "사실은 나 마지막으로 갔을 때.."까지만 말했을 때 말을 가로막으며 알고 싶지 않다고 말한다. 어차피 자신은 프로텍션이 있으니 괜찮다고 말하는 순간, 다시 한 번 노크소리가 들려온다.

문 열라고 말하는 소리를 듣고 우먼은 그 사람이 돌아온 거라며 패닉에 빠지고, 맨은 그럴 수가 있냐면서 문을 빨리 연다. 이번에는 문을 열자마자 다른 대원(들)이 먼저 집 안으로 들어오고 경관이 나타난다. 처음 문을 열어줬을 때와 같이 말을 하는데 경관은 말을 끊고 집 안으로 들어간다. 경관은 맨 보고 일본 정부 비밀첩보기관의 스파이라며 끌고가려고 한다. 우먼이 맨은 프로텍션이 있다고 말하지만 경관은 비웃으며 프로텍션 따위는 없다고 말하며 데려가랴고 한다. 경관은 맨을 고발한 여자도 있다고 하며 이름을 말하려고 하니까 바로 듣고 싶지 않다고 소리지른다. 애써 외면하려는 맨은 우먼에게 당신에 대해 캐물을 거라고 말하자 우먼은 자신은 당할 만 하다고 말한다. 이에 맨은 우먼도 그 누구도 당할 만 하지 않다고 말하곤 우먼과 포옹을 한다.(#17 위대한 권력 rep) 맨은 우먼을 쳐다보다가 창문으로 뛰어든다. [33]

우먼이 울면서 경악을 하다가 비지터가 했던 말을 하는 경관을 보며 아까 왔던 그 사람이냐고 묻고 경관은 언제나 자신이었다고 답한다. 그럼 아직 할당량을 더 채워야겠다는 우먼의 말에 이제 시간이 다 됐다며 데려가려 한다. 무서워하는 우먼에게 앞으로 우먼이 갈 곳은 전혀 사람들이 묘사하는 지옥 같은 곳이 아니며 오히려 음악도 있고, 웃음도 있고, 춤도 있는 그런 곳이라고 말해주며 앞으로 지옥 같은 시간을 보내게 될 것이라 한다.(#18 누구나 악마죠 때로는 rep)

<앤틀러스 버전 엔딩>
우먼은 멀티플레이어들과 '누구나 악마죠 때로는' 반주에 맞춰 스텝을 밟다가 멀티플레이어들이 퇴장하고 비지터의 마지막 가사인 '누구나 악마죠 때로는'에 맞춰서 소파 뒤에 서있다가 잠시 암전되고 난 후에 빨간 조명을 받으며 소파에 상체만 뒤로 누워있는다. 그 후로 자정 종 타종 소리가 세 번 들리고 끝이 난다.

<액터뮤지션 버전 엔딩>
비지터와 우먼은 '누구나 악마죠 때로는' 반주에 맞춰 함께 춤을 추다가[34]비지터가 우먼을 데리고 무대 속 무대였던 맨과 우먼의 집을 벗어나 비지터와 플레이어들만 갈 수 있었던 무대로 나오는데 우먼은 현실 속 관객들을 보고 충격을 받는다. 그제서야 우먼은 플레이어들을 인식할 수 있게 되고, 그 사이 비지터는 플레이어들이 쓰던 악기들 중 탬버린을 들고 우먼에게 전해준다. 탬버린을 들고 멍하니 치다가 무대에 혼자 남아버린 우먼은 비지터를 쳐다보다 피아노 위에 있는 작은 종을 12번 치고 끝이 난다.

앤틀러스 판과 액터뮤지션 판은 넘버와 대사가 살짝 다른 부분이 있다. 붉은색 표시된 것은 넘버 중 대사로, 미드나잇 시리즈는 반전 요소가 큰 매력 중 하나로 꼽히기 때문에 아직 보지 않은 사람들은 가사를 안 볼 것을 추천한다. 그래도 보고 싶다면 밤을 줘 넘버까지만 보도록 하자. 그 이후부턴 큰 스포일러가 나오니 조심하자. 앤틀, 액뮤 재연 가사집 기준 작성.

2017년 초연[37]

2020년 재연

2018년 초연

2020년 재연

2020년~2021년 삼연