1. "The Time Machine (Part 1)" (Stuart Elliott) Instrumental – 4:54
2. "Temporalia" (Parsons) Instrumental with narration by Professor Frank Close – 1:00
3. "Out of the Blue" (Bairnson) Lead Vocal Tony Hadley – 4:54
4. "Call Up" (Bairnson) Lead Vocal Neil Lockwood – 5:13
5. "Ignorance Is Bliss" (Bairnson) Lead Vocal Colin Blunstone – 6:45
6. "Rubber Universe" (Bairnson) Instrumental – 3:52
7. "The Call of the Wild" (Bairnson) Lead Vocal Máire Brennan – 5:22
8. "No Future in the Past" (Elliott) Lead Vocal Neil Lockwood – 4:46
9. "Press Rewind" (Elliott) Lead Vocal Graham Dye – 4:20
10. "The Very Last Time" (Bairnson) Lead Vocal Beverley Craven – 3:42
11. "Far Ago And Long Away" (Bairnson) Instrumental – 5:14
12. "The Time Machine (Part 2)" (Elliott) Instrumental – 1:47

Bonus tracks

"Beginnings" – Instrumental – 4:31
"Dr. Evil (edit)" – Lead Vocal 마이크 마이어스) – 3:23

알란 파슨스가 1999년에 내놓은 앨범. 앨범의 컨셉트는 허버트 조지 웰즈의 동명 소설 타임머신을 소재로 한 작품이다. 작품 내용으로는 타임머신을 이용해 각종 시간과 우주, 과거와 현재, 미래를 오고간다는 내용이며 닥터 후, 백 투 더 퓨처, 스타 트렉, 오스틴 파워 등의 작품들에서 영향을 받았다.
일본에서 발매된 보너스 트랙 추가판의 마지막 대목에는 코미디언 마이크 마이어스가 피쳐링하였다.