2010년 5월 21일 발매된 테임 임팔라의 데뷔 정규 음반.

물론 이 음반을 발매하기 이전에도 2008년 셀프 타이틀 EP와 2009년 싱글 Sundown Syndrome을 발매한 바 있으나, 케빈 파커에 의하면 이전 작들은 그저 즐기려 만들었던 작품들이며, 본격적으로 작업한 작품은 이게 처음이라고 한다. 팝 등의 여러 장르들이 가미된 이후 작품들과는 다르게 사이키델릭 록 성향이 가장 깊은 작품이며, 발매에 앞서 Solitude Is Bliss라는 싱글을 선공개로 발매한 바 있다.

테임 임팔라가 2010년대 가장 주목받는 밴드 중 하나로 발돋움하는데 기반을 마련해준 작품이라 할 수 있다. 사이키델릭의 요소를 2010년에 맞게 재구성했다는 평이 대체적이며, 피치포크에서는 이 음반에 8.5점이라는 높은 점수를 주기도 했다. 또한 롤링 스톤 어워즈 등에서 올해의 음반 상을 수상하면서 인상적인 데뷔 음반으로 남게 되었다.

1. It Is Not Meant To Be
2. Desire Be Desire Go
3. Alter Ego
4. Lucidity
5. Why Won’t You Make Up Your Mind?
6. Solitude Is Bliss
7. Island Walking (iTunes bonus track)
8. Jeremy's Storm
9. Expectation
10. The Bold Arrow Of Time
11. Runway, Houses, City, Clouds
12. I Don't Really Mind