벨 앤 세바스찬의 2번째 스튜디오 앨범. 1996년 11월 18일 발매되었다. 1집 Tigermilk로 데뷔한 이후 집스터 레코드와 계약하면서 만들어졌다. 발매 이후 평단의 찬사를 받으며 전국적인 인기를 얻기 시작하게 되었다. 90년대 인디 팝/챔버 팝 신을 논할 때 빠지지 않는 앨범이며, 피치포크 선정 최고의 1990년대 앨범에서 12위에 선정되었다.[1]

앨범 커버의 주인공은 리더인 스튜어트 머독의 학교 친구 키아라 맥라베티이다. 머독처럼 만성피로증후군을 앓고 있다고 한다.