엘튼 존의 24번째 정규 앨범이며, 동료 뮤지션들과 함께 작업한 합동 앨범이다.

로켓 레코드 컴퍼니는 엘튼 존에게 고전 크리스마스 커버곡들로 수록한 크리스마스 앨범을 발매하라고 요청했으나 이는 곧 크리스마스와 상관없는 듀엣 앨범으로 계획이 변경되었다. 그렇게 동료 뮤지션들과 함께 1940~80년대 팝/록 커버곡들, 신곡들을 작업해서 부르며 10일 동안 모든 녹음을 마쳤다.[1] 리틀 리처드, 돈 헨리, 키키 디, 태미 와이넷, 글래디스 나이트, 케이디 랭, 닉 커쇼, 스티비 원더, 폴 영, 보니 레잇, 레너드 코헨 등 참여했다.

호주 12위, 뉴질랜드 16위, 오스트리아 1위, 노르웨이 3위, 영국 5위, 캐나다 14위, 미국 25위 등 세계적으로 준수한 성적을 거두었다. 리드 싱글로 발매된 "True Love", 후속 싱글 "Don't Go Breaking My Heart"와 "Ain't Noting Like The Real Thing"은 세계 각지에서 싱글 차트 40위권 진입했다.

엘튼 존을 포함하여 앨범에 참여한 모든 뮤지션들의 인터뷰를 담은 특집 방송이 앨범 홍보차 방영된 적 있다.[2]

미국의 R&B 그룹 워맥 앤 워맥(Womack & Womack)의 1988년 히트곡을 커버했으며, 캐나다의 가수 케이디 랭과 듀엣으로 불렀다.

2002년에는 이 커버곡에서 연주 트랙, 엘튼 존 보컬 트랙만 가져와 룰루와 듀엣으로 재녹음되었고, 2001년 정규 27집 Songs From The West Coast의 2002년 재발행판 보너스 트랙, 룰루의 2002년 정규 12집 《Together》에 수록되었다.[5]

미국의 힙합 뮤지션 피엠 던과 같이 불렀으며, 피엠 던이 작사/작곡하고 프로듀싱까지 직접 맡은 곡이다. 엘튼 존은 곡에서 피아노도 연주했다.

6분을 넘기는 길이를 가진 비장한 가스펠 곡이며, 리틀 리처드와 같이 듀엣으로 불렀다. 수록곡 "A Woman's Needs"와 더불어 엘튼 존과 버니 토핀이 같이 쓴 유일한 수록곡이다. 리틀 리처드는 이 곡을 자신의 인생을 묘사한 곡 같다면서 극찬했다.[6]

미국의 R&B 그룹 더 템테이션스(The Temptations)의 1975년 히트곡을 커버했으며, 이글스의 멤버 돈 헨리와 듀엣으로 불렀다. 1994년 봄에 싱글로 발매되어 캐나다 싱글 차트 64위를 기록했다.

미국의 작곡가 콜 포터가 작곡한 곡이다. 1956년 영화 상류사회에서 빙 크로스비와 그레이스 켈리가 부른 곡으로 처음 소개되어 큰 인기를 끌었고, 이후 낸시 시나트라, 엘비스 프레슬리, 에벌리 브라더스, 조지 해리슨 등 수많은 뮤지션들이 커버했다. 엘튼 존과 키키 디가 커버했을 때 두 사람이서 듀엣 곡을 녹음한 건 1976년 곡 Don't Go Breaking My Heart, 포 탑스의 1966년 곡 "Loving You Is Sweeter Than Ever"를 1981년에 커버한 이후로 처음이다.[7]

1993년 11월 싱글로 발매되어 영국 2위, 벨기에 4위, 아일랜드 2위 등 세계 각지에서 싱글 차트 40위권 진입하여 큰 성공을 거두었고, 1976년 곡 "Don't Go Breaking My Heart" 이후로 가장 큰 성공을 거둔 엘튼 존/키키 디 듀엣 곡이 되었다. 1993년에 엘튼 존과 키키 디가 출연한 뮤직비디오로 제작되었다.[8]

잔잔한 발라드 곡이다. 영국의 가수 크리스 리와 불렀고, 크리스 리가 작사/작곡한 곡이다.

잔잔한 컨트리 발라드 곡이다. 1968년 노래 "Stand By Your Man"으로 유명한 미국의 컨트리 가수 태미 와이넷과 함께 듀엣으로 불렀다. 수록곡들 가운데 "The Power"와 더불어 엘튼 존과 버니 토핀이 같이 쓴 몇 안 되는 곡이다. 곡은 앨범 작업되기 한참 전인 1993년 초반에 엘튼 존과 버니 토핀이 태미 와이넷과 같이 부르기 위해 쓴 곡이며, 버니 토핀은 쓴 가사를 엘튼 존, 태미 와이넷에게 각각 부를 구절을 보낸 다음 공동으로 작곡한 곡이다.[9]

라이브에서는 정식 발매 전인 1993년 4월부터 10월까지 불렀다.[10]

1974년 정규 8집 Caribou의 수록곡이자 당시 싱글로 발매되어 미국 2위, 캐나다 1위 등 큰 성공을 거둔 곡이며, 1991년 3월 23일 조지 마이클의 웸블리 아레나 공연에서 같이 부른 라이브 음원이다. 이 라이브 음원은 1991년 11월 싱글로 발매되어 전 세계 대부분 국가에서 1위에 오르는 대성공을 거두었다.[11]

경쾌한 팝 곡이다. 영국의 가수 닉 커쇼[12]와 듀엣으로 불렀고, 닉 커쇼가 작사/작곡한 곡이다.

경쾌한 R&B 곡이다. 글래디스 나이트와 듀엣으로 부른 곡이며, 스티비 원더가 작사/작곡, 모든 악기 연주, 백 보컬, 프로듀싱을 맡았다.

키키 디와 듀엣으로 부른 1976년 히트곡 "Don't Go Breaking My Heart"를 드래그퀸 루폴과 함께 부르며 재녹음한 곡이며, 조르조 모로더가 유로댄스로 편곡했다. 1994년 발렌타인 데이 날에 싱글로 발매되어 영국 7위, 네덜란드 4위, 빌보드 댄스 클럽 송 차트 3위 등 세계적으로 싱글 차트 40위권 진입했다. 싱글 발매 당시, 엘튼 존과 루폴이 출연하여 서로 화려한 의상들을 번갈아 입으며 노래 부르는 뮤직비디오도 제작되었다.[13]

미국의 R&B 그룹 애쉬포드 앤 심슨(Ashford & Simpson)이 작곡한 모타운 곡이며, 미국의 가수 마르셀라 디트로이트와 듀엣으로 불렀다. 간주에서 하모니카는 스티비 원더가 연주했다. 이 커버곡은 1994년 5월 영국에서만 싱글로 발매되어 싱글 차트 24위에 올랐다. 뮤직비디오도 제작되었다.[14]

미국의 R&B 그룹 제임스 앤 보비 퓨리파이(James & Bobby Purify)의 1966년 히트곡을 커버했고, 영국의 가수 폴 영과 듀엣으로 불렀다.

미국의 작곡가 에드워드 헤이맨, 빅터 영이 작사/작곡한 1945년 영화 〈러브 레터〉의 주제가를 커버했으며, 미국의 가수 보니 레잇과 듀엣으로 불렀다.

1940년대 미국의 컨트리 가수 테드 다판이 작사/작곡한 재즈 곡이며, 레이 찰스가 커버한 곡이 가장 유명하다. 레너드 코헨과 함께 듀엣으로 불렀다.

타이틀 트랙은 잔잔하면서도 비장한 발라드 곡이다. "The Power"와 "A Woman's Needs"와 더불어 엘튼 존이 작곡한 몇 안 되는 곡이자 유일한 엘튼 존 솔로 곡이다. 버니 토핀이 작사를 맡은 "The Power", "A Woman's Needs"와 달리, 영국의 프로듀서 크리스 디포드가 작사를 맡았다.