1967년 발매된 지미 헨드릭스 익스피리언스의 두 번째 앨범.

첫 번째 앨범이 발매되고 겨우 7개월 후에 발매되었다. 전작보다 더욱 다양한 음악 장르를 수용한게 특징.

여담으로 커버의 힌두교풍 그림을 지미 헨드릭스는 별로 좋아하지 않았다고 한다. 아메리카 원주민 풍으로 그려지길 원했었다고...그리고 지미 헨드릭스 익스피리언스의 앨범 중 유일하게 미국반 커버와 영국반 커버가 같은 앨범이다.

넘사벽급의 영향을 끼친 전작과 그에 비견되는 평가를 받는 후속작 때문에 존재감이 좀 없는 과도기적인 앨범이긴 하지만, 이 앨범도 사이키델릭 록 역사에 빠져서는 안 될 명반이며, 특히 지미 헨드릭스의 대표곡 중 하나인 'Little Wing'이 수록되어 있다.

상업적으론 전작보다 성공하여 영국에서 5위, 빌보드 200에서 3위를 하였다.