건축가인 딘의 집에 어느 날 노부라고 하는 티베트 승려가 찾아와 딘의 아들 제시가 자신의 스승인 도제 스님으로 환생한 아이일지도 모르니 제시를 부탄으로 데려가 확인하자고 한다.
딘과 아내 리사는 인간이 환생한다는 말을 믿지 않았고 제시가 혼란에 빠질까 봐 걱정하면서도 승려들에게 호감을 느낀다.
그러던 중 딘의 절친한 친구가 파산하고 죽는 사고가 발생하자 딘은 마음을 정리하기 위해 제시를 데리고 부탄으로 간다.
노부는 제시에게 부처님에 대한 이야기를 해주며 부탄에 도착하자 환생 후보는 제시를 포함하여 3명이라며 나머지 2명을 만나게 한다.
사원에서 환생여부를 확인하던 중 3명이 모두 환생한 도제 스님으로 밝혀진다.