상업이 번창하던 인간들의 도시 노스마이어에도 전염병의 마수가 뻗쳤다. 노이어페라에서 일어난 비극이 재현되고 있다는 소식을 들은 모험가들은 주변의 만류에도 전염병의 진원지를 찾아 녹색도시 그로즈니로 들어서는데...

헨돈마이어 북쪽에 위치한 노스마이어. 융성했던 이 도시는 어느날 갑자기 퍼진 전염병으로 인하여 한 달만에 유령도시로 변하였다. 원인을 파악하기 위해 공국이 파견한 조사단은, 마을이 도적떼에 의해 점령당했으며, 이상하게도 마을에 시체가 단 한구도 없었다는 묘한 전갈만을 남긴 채 한 명도 살아돌아오지 못하였다. 모험가들은 미쉘의 도움을 받아 노스마이어의 진실에 한 걸음 더 다가가게 된다.

전염병 마을을 지배하고 있는 매드니스단의 두목 묘진을 처치하고 도적단을 와해시켰다고 생각한 모험가들. 이제 아무런 방해없이 전염병의 원인을 밝혀낼 수 있을 것이라고 여겼지만 실상 그렇지 않았다. 촛점없는 눈빛으로 끊임없이 모험가들의 앞길을 막는 도적단들. 그리고 마을 저 멀리서 은은하게 울려오는 피리소리. 대체 노스마이어에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까.

노스마이어의 북쪽 사막지역에서 모험가들이 실종되었다는 소식이 계속 전해져 오는 가운데, 모험가들은 미쉘과 함께 여정을 계속한다. 이번에 마주치게 되는 것은 변이된 거대한 곤충들. 과연 이 위험한 사막 깊숙한 곳에는 무엇이 기다리고 있을 것인가?

인적이 드문 광산 마을. 아무도 관심갖지 않았던 그 마을에 흉흉한 기운이 감돈다. 들려오는 것은 광산 근처에서 미모의 마녀를 보았다는 소문 뿐. 희망조차 닿지 않는 땅 속 깊숙한 곳에서 모험가들은 마침내 혼란의 마지막 실마리를 찾게 될 것인가?

노스마이어의 도둑들이 은밀히 이동하는 통로를 따라가면 알려지지 않은 작은 마을이 나타난다. 전염병도 도달하지 못했던 숨겨진 이 비밀의 마을의 주민들은 전염병이 들어오는 것을 두려워해 모든 통로를 폐쇄하였다. 하지만 미처 막지 못했던 작은 통로로 전염병에 걸린 쥐 한 마리가 들어오는 것을 주민들은 알지 못했다.