• 에릭 가르시아 작가의 동명의 소설을 원작으로 한, 리들리 스콧 감독의 2003년 개봉 블랙 코미디, 범죄 장르 영화다.
• 2003년 9월 2일, 제60회 베네치아 영화제에서 처음 상영되었으며, 미국에서는 2003년 9월 12일에 개봉했다.

로이(니콜라스 케이지 분)와 프랭크(샘 록웰)는 전문 사기꾼. 주 대상은 세상 물정에 어두운 노인들이나 일확천금을 꿈꾸는 서민층이다. 그러나 이런 지속되는 사기 행각으로 로이는 다양한 신경질환을 앓게 된다. 결국 프랭크는 로이에게 정신과 의사 클라인 박사를 추천하고, 박사는 로이의 마음을 열려 시도한다.한편, 로이는 전처가 이혼하기 전 임신해 낳은 딸이 있다는 뜻밖의 사실을 알게 된다. 14살이 되어 나타난 딸, 안젤라. 로이에게 사기 수법을 가르쳐달라고 조르는데...

• 로이 월러 - 니콜라스 케이지
• 안젤라 - 앨리슨 로먼
• 프랭크 머서 - 샘 록웰