마왕과 맞부딪친 영웅 시부키는 기적적으로 다시 태어나고, 그리던 동료 성녀 사피의 약혼자가 된다. 그러나 거기서 사피를 안았을 때 성속성으로 인해 대화상을 입는다.

동료 마술사 리코의 진단에 의하면 언데드화되어 있고 심장도 멈춰 있다……그것은 마왕의 저주. 즉 쓰러뜨렸을 마왕은 아직 살아 있었다.

망국의 왕 글라디올러스 실버, 그 기사 비버넘 그레이와 헤어진 시부키, 사피, 리코는 세계 평화를 위해, 그리고 저주를 풀고 다시 사피를 만나기 위해 마왕을 찾는 두 번째 여행을 떠난다.

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