[include(틀:스포일러)] [[분류:에피소드 가이드]][[분류:페어리 테일(만화)]] * 상위 문서/참고 문서: [[페어리 테일(만화)]], [[알바레스 제국]], [[스프리건 12]] ||||||||||<tablewidth=70%><tablealign=center> 페어리 테일 스토리 라인 || ||<width=20%> [[페어리 테일/부활 편|부활 편]](+[[페어리 테일 제로]]) ||<width=5%> {{{+1 ←}}} ||<width=20%> '''알바레스 제국 편'''[* 최종 에피소드이나 만화 스토리는 여기서 끝나지 않고 [[페어리 테일: 100년 퀘스트]]로 이어진다.] || '''알바레스 제국 편''' '''アルバレス帝国 編''' '''Alvarez Empire arc''' || [[아바타르]] 제압 , 페어리 테일은 주요 멤버들이 다시 모임으로써 재건된다. [[엘자 스칼렛]]이 7대 길드 마스터로 결정되고 페어리 테일 멤버들 앞에 [[평의원]] 멤버 [[드란발트]]가 나타난다. 드란발트는 길드 해산 뒤 1년간의 [[마카로프|마카로프 드레아]]의 행보와 진실을 털어놓고, 나츠 일행은 알바레스 제국에 협상을 하러간 마카로프를 구하러 나선다. 한편, [[성십대마도]]를 주축으로 재결성된 마법 평의원은 서방대륙 아라키타시아의 맹주, [[알바레스 제국]]의 억제력의 확장을 위험시하기 시작한다. 마카로프 구출 뒤 [[알바레스 제국]]의 황제 [[제레프|스프리건]]은 그의 선예부대 [[스프리건 12]]을 이끌고 이슈갈에 대한 총공격을 명한다. || ||||<tablealign=center><#DCDCDC><:> 개요 || ||<:> 순번 ||<:> 17번째 에피소드 || ||<:> 코믹스 ||<:> 439화 ~ 545화(완결) || ||<:> 애니메이션 ||<:> 287화 ~ 328화 || ||<:> 최종 보스 ||<:> '''[[아크놀로기아]]''' || ||<:> 적대 집단 ||<:> [[알바레스 제국]] - [[스프리건 12]] || [목차] === 개요 === [[페어리 테일(만화)|페어리 테일]] 17번째이자 '''마지막''' 에피소드로, 페어리 테일 재건 후 알바레스 제국에 맞서는 에피소드이다. 페테의 두번째 극장판 [[Dragon Cry]] 공식 웹사이트에서는 지금 페어리테일이 마지막화에 있다고 하는데 이 알바레스 편이 끝나면 페어리테일도 11년 만에 끝난다. 그러나 아직 루시가 아쿠에리아스의 열쇠를 찾아야 하고 아직 덜풀린 떡밥이 있어 작가가 어떻게 외전 다룰건지가 의문. 결국 나츠와 모두의 힘으로 [[아크놀로기아]]를 죽이고 본편 스토리는 완결난다. === 전개 === ==== 유니버스 원 이전 ==== 스프리건 황제 [[제레프]]의 이슈갈 총공격 명령 이후, [[알바레스 제국]]은 이슈갈 대륙을 4방위로 나누어 각 방향에서 [[스프리건 12]] 3명씩 부대를 이끌고 침공을 시작한다. 이에 [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]은 [[메이비스 버밀리온]]의 지휘 아래, 맞설 준비를 한다. 가장 먼저 [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]이 위치한 서쪽, 마그놀리아에 [[아질 라무르]]가 이끄는 순양함 함대와 [[브랜디쉬 뮤]], [[월 이히트]]가 쳐들어 온다. [[프리드 저스틴]]이 대규모 방어 술식으로 마그놀리아를 향한 폭격과 침입을 모조리 막아냄과 동시에 [[메이비스 버밀리온]]의 전략에 따라 [[나츠 드래그닐]], [[가질 레드폭스]], [[웬디 마벨]]이 각자의 엑시드를 타고 날아다니며 함대를 모조리 박살내고 [[비스카 무란]]이 [[팬텀 로드]]의 주피터를 조종하여 [[아질 라무르]]를 공격하려 했다. 그러나, 아질은 주피터를 한 손으로 가볍게 분산시켰고 멀미로 인해 선상에서 전투가 불가능한 세 멸룡마도사들을 대신해 [[엘자 스칼렛]]이 아질에게 붙는다. 모래가 없는 상공에서조차 아질이 엘자를 완벽히 압도하면서 말려죽일뻔 했으나, 아질이 방심한 틈을 타서 엘자가 보낸 신호를 향해 주피터를 쏜 '''비스카가 아질을 제대로 적중시키며, 그틈을 노린 엘자의 마무리로 아질이 [[스프리건 12]] 중 가장 먼저 리타이어'''한다. 동시에, [[루시 하트필리아]]의 집으로 침입한 [[브랜디쉬 뮤]]는 루시의 집을 축소시키곤 공격하려 했으나 [[카나 알베로나]]가 막아섰고, 아질이 엘자와의 전투에서 일으킨 모래 폭풍에 꽃가루 알레르기로 기침하는 사이에 '''카나가 브랜디쉬의 뒷통수를 때리는 것으로 브랜디쉬가 리타이어'''(...)하며 [[인질]]이 된다. [[월 이히트]]가 [[프리드 저스틴]]의 술식을 뚫고 곳곳에 약점특화병을 소환하며 침입한다. 카르디아 대성당에서 술식을 유지했었던 프리드의 앞에 등장한 월을 상대로 [[빅스로]]와 [[에버그린]]이 맞섰고, 이들을 돕기 위해 이동하던 스트라우스 삼남매와 [[그레이 풀버스터]], [[쥬비아 록서]]가 약점특화병을 상대하게 된다. 서로의 약점특화병을 맞바꿔 상대하는 공략법을 찾아내 선전했으나, 빅스로와 에버그린이 월에게 리타이어하고 프리드까지 나섰지만, 그럼에도 이길 수 없었다. 이때 등장한 '''[[이치야 반다레이 코토부키]]와 프리드의 합동 공격으로 월이 리타이어'''한다. 그러나, 월이 폭발을 일으키며 자폭하려 들었고, 이를 뇌신중과 이치야가 함께 받아내면서 이들 모두가 리타이어한다. [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]의 본진인 서쪽은 이렇게 침공으로부터 지켜졌으나, 동쪽의 길드들이 알바레스 제국군에 의해 모두 전멸당했고, 그나마 이치야의 통신망 덕분에 대륙 남북의 길드들이 전투 준비를 한다. 북측에는 [[세이버투스(페어리 테일)|세이버투스]]와 [[블루 페가수스]]가, 남쪽에는 [[머메이드 힐]]과 [[라미아 스케일]]이 각각 응전에 들어섰다. 이에 [[메이비스 버밀리온]]의 부름에 따라, [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]에서도 북쪽에 스트라우스 삼남매와 [[가질 레드폭스]], [[레비 맥거딘]], [[팬서 리리]]를, 남쪽에 [[그레이 풀버스터]], [[쥬비아 록서]], [[웬디 마벨]], [[샤를(페어리 테일)|샤를]], [[렉서스 드레아]]를 파견한다. ~~왠지 남쪽에 강캐 및 인기 캐릭터 비중이 쏠려있다(...).~~ 그리고 대륙 동쪽에서 몰려오는 알바레스 제국군을 막기 위해 '''이슈갈의 사천왕 [[하이베리온]], [[울프헤임]], [[워로드 시켄]]'''과 [[쥬라 네키스]]가 나섰다. [[카나 알베로나]]와 [[루시 하트필리아]]는 ~~원래 감시를 맡고 있던 두 엑스트라가 못 미더워서..~~ [[브랜디쉬 뮤]]를 감시하기 위해 길드에 남는다. 이슈갈 대륙으로부터 아득히 서쪽, 아라키타시아 대륙에서 스프리건 황제 [[제레프]]와 참모 [[잉벨 유라]]가 나머지의 전군을 이끌고 오고 있으며, 이에 [[나츠 드래그닐]]과 [[해피(페어리 테일)|해피]]가 정면으로 돌격하여 100만 대군 병사들 속으로 들어가 973명[* 이를 보고만 있던 제레프가 정확한 숫자를 언급한다.]을 순식간에 쓰러뜨린다. 이내, 제레프가 직접 나츠와 대치하면서 본격적으로 두 사람의 싸움이 시작된다. 그전에 제레프는 자신의 정체와 더불어, 멸룡마도사들과 성령마도사와 이클립스에 관련된 '혼룡의 술' 계획, 그리고 나츠의 정체가 [[E.N.D.]]임을 밝히고 E.N.D.의 책에 걸린 봉인을 푼다. 이야기를 듣고 본격적인 전투에 임하는 나츠도 '[[이그닐]]의 표식'을 해방하며 제레프를 몰아붙이기 시작한다. 허나, 제레프가 본인의 죽음이 곧 나츠의 죽음임을 말하면서 E.N.D.의 책을 손상시키는 것으로 증명해보였고, 나츠가 큰 피해를 입자, 해피가 나츠를 붙잡으며 나츠와 함께 후퇴한다. 이내, 제레프는 나츠로부터 입은 피해를 순식간에 회복하며 다시 진군한다. 이어서 남쪽, 하루지온 항구에 전함 함대를 이끌고 온 [[디마리아 이에스타]]와 서쪽에서 리타이어한줄 알았던 [[월 이히트]]의 본체[* 즉, 서쪽에서 등장한 [[월 이히트]]는 본체의 마법으로 만들어낸 인형같은 존재에 불과했다.], 그리고 [[나인하르트]]가 침공을 시작한다. 월이 400km나 떨어진 바다 위에서 [[페어리 테일(길드)|페어리 테일]]을 박살내려 초장거리 저격을 시도했으나, [[이치야 반다레이 코토부키]]가 마도폭격정 크리스티나를 희생하며 막아내는데 성공한다. [[렉서스 드레아]]가 [[월 이히트]]를 상대하려 했으나, 번개 마법을 흡수하는 월에겐 상성이 너무 불리했고 1년 전에 삼켰던 채내의 마장입자로 인해 약화되기까지 하고 있었다. 그럼에도 [[프리드 저스틴]]으로부터 익힌 술식으로 월을 가두며 마장입자를 캔슬시키도록 유도해, 본인의 마장입자까지 사라지게 만들어 컨디션을 되찾는다. [[유리 드레아]]의 붉은 번개를 사용하자 분석을 못하여 흡수하지 못한 '''월이 렉서스에게 박살나 [[스프리건 12]] 중 가장 먼저 사망'''한다. 한편, [[페어리 테일(길드)|페어리 테일]]의 감옥에 갇힌 [[브랜디쉬 뮤]]에게 [[마린 할로우]]가 잠입하여 뜻밖의 하극상을 벌였으나, 길드원들이 ~~아무런 과정도 없이~~ 마린을 제압한다. 질식으로 기절했던 브랜디쉬가 루시와 대화를 하고자 마봉석을 풀어줄 것을 요구했고, 어머니의 복수를 언급하며 브랜디쉬가 루시를 죽이려들때 떨어진 화분에서 흘러나온 물을 통해 [[성령 마법|아쿠에리아스]]가 나타났고, 아쿠에리아스가 '별의 기억'으로 브랜디쉬의 오해를 풀어준다. 그리고 이때, 의식을 잃은 나츠를 해피가 데려온다. [[폴류시카]]는 나츠가 쓰러진 원인이 오래된 마법의 지나친 사용으로 인한 안티 에텔나노 종양 때문임을 밝혔고, 브랜디쉬가 나츠의 종양을 소멸 가능한 정도의 크기까지 축소시킨다. 그리고 이어진 동쪽에서, [[갓 세레나]] 단 한 명에게 [[하이베리온]], [[울프헤임]], [[워로드 시켄]], [[쥬라 네키스]]가 리타이어한다(...). 마지막 발악으로 갓 세레나에게 반격해보았으나, 여태 사용하지도 않았던 [[멸룡 마법]]에 다시금 관광당한다(...). 그러나, 이후 난입한 '''[[아크놀로기아]]에게 갓 세레나가 일격에 사망'''한다. 같이 있던 [[오거스트]]와 [[제이콥 레시오]]는 아크놀로기아가 그냥 지나치면서, 다시 페어리 테일로 향한다. 다시 남쪽으로, [[디마리아 이에스타]]를 상대했던 [[카구라 미카즈치]]가 수치플레이를 당하며 후퇴했고 [[웬디 마벨]], [[셰리아 브렌디]], [[샤를(페어리 테일)|샤를]]이 디마리아에게 맞선다. 시간의 신을 테이크 오버해 [[시간 정지]]를 사용하는 디마리아에게 압도당하던 중에, 시간의 균열을 통해 [[울티아 밀코비치]]의 사념체가 나타나 이들의 시간 정지를 풀었지만, 시간의 균열 속 개념뿐인 존재라서 디마리아에게 공격은 불가능했고 울티아의 형체가 점점 부셔진다. 디마리아로부터 웬디를 보호하려 달려든 샤를이 죽기 직전에 울티아가 샤를의 시간을 다시 정지시키며 샤를의 죽음을 막아준다. 이후 울티아는 서드 오리진을 제안했고 웬디가 디마리아에게 시간을 버는 사이에, '''서드 오리진을 개방한 셰리아에게 디마리아가 리타이어'''하며 샤를도 살려낸다. 갑작스레 길드로 난입한 [[제이콥 레시오]]에 의해 길드가 순식간에 전멸하는 대참사가 벌어졌으나, [[성령 마법|홀로로기움]] 덕분에 [[나츠 드래그닐]]과 [[루시 하트필리아]], 사념체인 [[메이비스 버밀리온]]이 살아남는다. 스텔스를 압세워 공간을 아우르는 타격기로 셋을 한꺼번에 압도했으나, 루시와 나츠의 ~~변태적인~~ 협동으로 제이콥을 당황시키곤 제이콥의 동료애를 역이용[*스포일러 이때, [[메이비스 버밀리온]]이 깨달은 [[제레프]]를 죽일 방법이 앙크세럼의 저주를 역이용하여 '메이비스가 제레프를 사랑해주는 것'이다.]하여 [[브랜디쉬 뮤]]와 [[마린 할로우]]를 인질로 삼는다. 마법을 해제한 제이콥은, 마린을 복사한 [[성령 마법|제미니]]의 공간의 법칙으로 페어리 테일의 길드원 모두가 풀려나는 상황을 만들었고, [[마카로프 드레아]]에 의해 멀리 날아간다. 그리곤 마카로프가 똑같이 날려보낸 '''나츠에게 제이콥이 리타이어'''한다. 남쪽에 [[나인하르트]]만 남은 상황에서 회복한 [[엘자 스칼렛]]가 지원에 나섰고 [[카구라 미카즈치]]에게 합류하여 나인하르트의 부대인 사문기사 중 둘을 쓰러뜨리며, [[크림 소르시엘]]의 [[제라르 페르난데스]]가 남은 둘을 쓰러뜨리고 [[메르디(페어리 테일)|메르디]]와 함께 모습을 보이면서 참전한다. 나인하르트는 광범위로 적들의 기억 속에 있는 죽은 자들을 소환하면서 단독으로 전투를 벌인다. 나인하르트 앞에 도착한 엘자, 카구라, 제라르는 [[시몬 미카즈치]]를 소환한 나인하르트에게 당황하고, 이내 카구라가 시몬에게 공격을 받자 제라르가 이를 회피시키며 둘은 바다에 빠진다. 나인하르트는 [[이카루가(페어리 테일)|이카루가]], [[아즈마(페어리 테일)|아즈마]], [[쿄우카(페어리 테일)|쿄우카]]를 소환하여 엘자를 궁지에 몰았다. 그러나(역시나)계속 당하고 있던 엘자가 막판에 기백을 일으켜, 겁 먹은 히스토리아들은 소멸된다. 동시에 엘자도 리타이어한다. 같이 바다에 빠졌던 카구라가 제라르를 구했고, 나인하르트는 자신을 공격하려던 제라르에게 시몬을 소환하는 잔머리를 굴려 제라르를 지체시킨다. 이에 카구라가 시몬을 베어내며, 그랑샤리오를 발동시킨 '''제라르에게 나인하르트가 일격에 리타이어'''한다. 동시다발적으로 쥬비아 앞에 나타난 [[키스(페어리 테일)|키스]], 웬디 앞에 나타난 [[에젤(페어리 테일)|에젤]], 그레이와 [[리온 바스티아]] 앞에 나타난 [[울(페어리 테일)|울]], 메르디 앞에 나타난 [[잔크로우]], 렉서스 앞에 나타난 [[마스터 하데스]]까지 각자 환영을 돌파하고, 하루지온 항구를 탈환한다. 이후 제라르와 메르디가 잔당을 처리하고 [[디마리아 이에스타]]는 [[포로]]로 잡혀있게 된다. 반면, 북쪽으로 향했던 [[세이버투스(페어리 테일)|세이버투스]]와 [[블루 페가수스]] 연합군이 [[블러드맨]], [[아이린 베르세리온]], [[라케이드 드래그닐]]과 그들의 부대에게 처참히 패배하며, [[페어리 테일(길드)|페어리 테일]]의 지원군들이 이를 목격하고 세이버투스와 블루 페가수스를 구해낸다. 또한, 북쪽에 [[크림 소르시엘]]의 나머지 맴버들이 참전하게 되며, 연이어 [[아크놀로기아]]까지 등장한다. [[블러드맨]]이 [[가질 레드폭스]]와 전투하게 되었으나, [[레비 맥거딘]]이 가질을 도우러 왔다가 본인이 리타이어한다. 구귀문의 주법으로 가질을 압도하던 상황 속에서, 오히려 마장입자를 흡수하여 파워업한 '''가질에게 블러드맨이 사망'''하고 동귀어진을 노려 레비가 보는 앞에서 사라진다. 한편, 승산이 없다고 판단해 직접 동쪽으로 찾아가 [[오거스트]]와 협상을 시도하려는 [[브랜디쉬 뮤]]에게 [[메스트 그라이더]]가 기억 조작으로 오거스트를 기습하도록 유도했고, 이에 오거스트는 브랜디쉬를 한 방에 기절시키고 나츠, 루시, 해피, 메스트를 단 번에 압도한다. 그러나, [[아크놀로기아]] 앞에 나타나 대치하던 [[아이린 베르세리온]]이 '유니버스 원'을 발동시켜 이슈갈 대륙을 인챈트하여 재구축한다. 아크놀로기아를 멀리 보내버리면서 나츠 일행이 [[오거스트]]로부터 와해되었고, 동시에 [[가질 레드폭스]]가 기적같은 타이밍에 동귀어진으로부터 풀려난다. ==== 유니버스 원 이후 ==== [[카나 알베로나]]가 [[메이비스 버밀리온]]의 사념체를 부수는데 성공하여 메이비스가 육신으로 부활했으나, [[아이린 베르세리온]]이 유니버스 원을 사용하여 대륙이 20분의 1 정도로 축소된채 인물들과 지형들이 모두 재배치된다. [[제레프]]와 [[잉벨 유라]]가 [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]에 배치되어 부활한 [[메이비스 버밀리온]]의 바로 앞에 나타났고, 잉벨이 메이비스의 정신을 빙결시켜 포박한다. [[아이린 베르세리온]]은 [[피오레 왕국]]의 옥좌에 앉은채 [[아르카디오스]]를 포함한 왕국군을 전멸시키고 토마 E. 피오레와 [[히스이 E. 피오레]]를 농락한다. 그러던 중에 [[엘자 스칼렛]]의 마력을 느끼곤 상공에 [[눈(신체)|눈]]을 인챈트하여 찾아내 전투 플래그를 띄운다. 한편, 그대로 묶여있어 곤란에 처한 [[디마리아 이에스타]]를 구해주면서 [[라케이드 드래그닐]]이 등장하고, 디마리아에게 해를 가하려던 피오레의 마도사를 리타이어 시킨다. 재배치되어 해안가에 모인 [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]에 있던 길드원들이 주위에 있는 알바레스의 제국군을 상대하던 중, 가까스로 부활한 [[가질 레드폭스]] 앞에 [[제이라]]의 환영이 나타나 [[메이비스 버밀리온]]이 있는 길드의 재배치된 위치를 텔레파시로 전달받아 이동한다. 이때, 아이린대의 [[줄리엣 선]]과 [[하이네 루나시]]가 길드원들 앞에 등장했고, [[미라젠 스트라우스]]가 이 둘을 막아서며 홀로 상대한다. [[타르타로스(페어리 테일)|타르타로스]]의 알레그리아를 테이크 오버한 미라젠이 둘을 한꺼번에 리타이어 시켰지만, 둘은 [[아이린 베르세리온]]이 '인격을 부가한 마검'에 불과했고, 경악하던 미라젠 앞에 나타난 아이린에게 미라젠이 고문당하며 리타이어한다. 이후 [[오거스트]]와 [[브랜디쉬 뮤]]가 아이린에게 합류하게 되었고, 오거스트가 일격에 미라젠을 즉사시키려 했으나, 브랜디쉬의 도움으로 상처를 축소시켜 미라젠은 살아남는다. [[메이비스 버밀리온]]을 손에 넣고 [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]을 점거한 [[제레프]]는 [[스프리건 12]]가 페어리 테일에 집결할 것을 명한다. 이미 사망했던 [[월 이히트]], [[갓 세레나]], [[블러드맨]]을 히스토리아로 만들어낸 [[나인하르트]]에 의해 12명 전원과 남은 알바레스 제국군 전원이 페어리 테일에 모이며, 적들을 맞이한다. 그리고 이때, 제레프가 [[아이린 베르세리온]]에게는 메이비스로부터 [[페어리 하트]]를 분리해줄 것을 부탁한다. [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]] 길드원들이 서서히 모이기 시작하지만, [[갓 세레나]]의 히스토리아가 이들을 가로막고 이때, [[길다트 클라이브]]가 등장해 갓 세레나의 히스토리아를 상대한다. 그러나, 히스토리아로 부활한 자는 원본보다 약화된 상태라는게 길다트에 의해 밝혀지고, 알바레스의 제국군을 뚫어냄과 동시에 '''길다트가 갓 세레나의 히스토리아를 소멸'''시킨다. 페어리 테일을 포함해 이슈갈의 다른 길드원들도 [[블러드맨]]의 히스토리아를 [[로그 체니]]가, [[월 이히트]] 본체의 히스토리아를 [[미네르바 올랜드]]가, [[아질 라무르]]를 [[엘프먼 스트라우스]]와 [[리사나 스트라우스]]가, [[제이콥 레시오]]를 [[미라젠 스트라우스]]가 상대하며 알바레스 제국군과의 전투에 돌입한다. 함께 이동하던 나츠, 루시, 해피, 그레이, 쥬비아 일행이 얼음의 마도사인 그레이를 제외하고 [[잉벨 유라]]의 등장과 함께 빙결되며 전투 플래그를 띄운다. 이내 [[나츠 드래그닐]]이 자신의 열로 본인을 포함해 일행들을 녹여주지만, 갑작스레 난입한 [[브랜디쉬 뮤]]가 거대화한채 나츠, 루시, 해피를 데려간다. [[쥬비아 록서]]가 잉벨의 정신 빙결로 그레이와 전투하지만, 쥬비아와 그레이가 동시에 자해를 하면서 전투가 끝난다. 그러나, 쥬비아가 수혈 마법을 사용해 쓰러진 그레이를 살려냈고, 이윽고 쥬비아의 희생으로 인해 분노한 '''그레이에게 잉벨이 처참히 리타이어''' 당한다. 이때, [[웬디 마벨]]이 죽기 직전에 쥬비아를 발견하여 살려내지만 그레이가 보지는 못했고, 쓰러진 잉벨은 그레이에게 나츠의 정체가 [[E.N.D.]]임을 밝힌다. 또한, 잉벨의 리타이어로 [[메이비스 버밀리온]]의 정신 빙결이 풀리면서 [[아이린 베르세리온]]에게 [[페어리 하트]]를 분리당하던 중에 환영 마법을 사용해 탈출해냈고, [[메스트 그라이더]]의 언급으로 의식해낸 [[제이라]]가 소멸한다. [[브랜디쉬 뮤]]에 의해 잡혀온 [[나츠 드래그닐]]과 [[루시 하트필리아]] 앞에, [[아이린 베르세리온]]의 인챈트로 강화된 [[나인하르트]]가 난입하여 브랜디쉬까지 압도하는 마력 폭풍을 일으켰으나, '''나인하르트가 나츠에게 단 두 방으로 리타이어'''한다. [[디마리아 이에스타]]가 보고 있음을 느낀 브랜디쉬는 나츠의 안티 에텔나노 종양을 다시 키우는 것으로 나츠를 리타이어 시키고, 루시에게 일부러 져준다. 브랜디쉬의 배신에 격노한 '''디마리아가 브랜디쉬를 단번에 리타이어''' 시키고, 리타이어된 나츠와 루시를 [[포로]]로 결박한다. 한편, 나인하르트가 리타이어함과 동시에 '''[[블러드맨]]의 히스토리아와 [[월 이히트]]의 히스토리아가 각각 [[로그 체니]]와 [[미네르바 올랜드]]에게 소멸'''한다. 불길함을 느낀 [[폴류시카]]가 나츠의 종양을 잘못 진단했다며, 그게 안티 에텔나노 종양이 아닌 [[E.N.D.|다른 무언가]]라고 언급한다. [[디마리아 이에스타]]에게 [[포로]]가 되어 목숨이 위험해진 [[루시 하트필리아]]가 혼절한 사이에, 깨어난 [[나츠 드래그닐]]이 루시가 죽은 것으로 착각하여 반 [[E.N.D.]]의 모습으로 각성한다. [[시간 정지]] 마법을 무시한 '''반 E.N.D.화 나츠가 디마리아를 리타이어''' 시키며, [[에테리아스]]의 본능에 따라 [[제레프]]에게 향한다. [[아이린 베르세리온]]은 알바레스 제국군을 광역 인챈트로 강화시켜 [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]] 길드원들을 궁지에 몬다. 이때, 더이상의 피해를 막고자 [[마카로프 드레아]]가 [[페어리 로]]를 발동해 강화된 알바레스 제국군의 70~80%를 리타이어 시켰지만, 너무 많은 인원을 상대로 사용한 반동으로 인해 본인조차 석화되면서 사망한다. [[제레프]]가 있는 [[페어리 테일(페어리 테일)|페어리 테일]]을 향해 이동하던 반 [[E.N.D.]] 상태의 [[나츠 드래그닐]]을 [[그레이 풀버스터]]가 발견한다. 제레프에게 향하는 반 E.N.D.화 상태의 나츠의 길을 그레이가 막아서며 서로 전투하지만, [[엘자 스칼렛]]이 나타나 중재하고 [[마카로프 드레아]]의 희생을 전해들으며 전투를 멈춘다. 타이밍 좋게 이들을 발견한 루시와 쥬비아가 살아있음을 깨달으며, 사이좋게 리타이어한다. 다만, 나츠는 그대로 신체 활동이 정지되며 내면 속 무의식의 세계에 빠진다. [[라케이드 드래그닐]]이 [[유키노 아그리아]], [[엔젤(페어리 테일)|엔젤]], 렉터, 프로시 일행과 마주한다. 라케이드가 쾌락 마법으로 대륙 전체에 영향을 끼치며 엔젤부터 시작해 [[길다트 클라이브]], [[렉서스 드레아]], [[메이비스 버밀리온]], [[미네르바 올랜드]], [[로그 체니]] 등 많은 인물들이 리타이어하지만, [[아이린 베르세리온]]과 [[제레프]]를 포함해 [[알바레스 제국]] 측에도 피해가 있음을 제레프로부터 텔레파시로 전달받고 중지한다. [[오거스트]]에게 [[메르디(페어리 테일)|메르디]], [[엔젤(페어리 테일)|엔젤]]을 제외한 [[크림 소르시엘]] 전원이 리타이어 당한다. 동시간대에 [[라케이드 드래그닐]]의 마법을 느끼곤 쓸모가 없는 마법이라며 혼잣말은 하고, 쓰러진 [[제라르 페르난데스]]를 밟고선 "빛과 어둠을 선과 악으로 정의하는 것은 부질없다."는 말을 전하며 자리를 떠난다.[* [[천랑섬]]에서 [[마스터 하데스]]가 [[마카로프 드레아]]에게 "겉과 안이란 무엇일까, 마카로프. 이 세상은 선과 악으론 구분할 수 없는 것들 뿐이야."라고 말하며 자리를 떠났을 때와 같은 상황이다.] [[라케이드 드래그닐]]은 쾌락 마법에 걸리지 않은 [[유키노 아그리아]]와 렉터, 프로시를 강제로 쾌락 마법에 걸리도록 했지만, [[카구라 미카즈치]]가 달려들어 이들이 걸린 쾌락 마법을 베어낸다. 라케이드는 카구라를 가볍게 압도하며 쾌락 마법을 걸었고, 혀를 깨물며 다시 덤볐으나 카구라는 라케이드에게 일격으로 복부를 썰려버리곤 또다시 이들 모두가 쾌락 마법에 걸리며 리타이어한다. 이때, [[스팅 유클리프]]가 난입하여 라케이드를 막아선다. [[아이린 베르세리온]]이 [[엘자 스칼렛]], [[웬디 마벨]] 앞에 나타나 본인이 엘자의 친모임을 밝히고, [[멸룡 마법]]의 창시자이면서 [[아크놀로기아]]와 똑같이 용화한 [[드래곤(페어리 테일)|드래곤]]이자 고대의 멸룡마도사임을 알려준다. 한편, '''[[아질 라무르]]가 [[엘프먼 스트라우스]]와 [[리사나 스트라우스]]에게 리타이어'''하고, '''[[제이콥 레시오]]는 눈을 감은채 싸우다가 [[미라젠 스트라우스]]에게 리타이어'''한다. 결국 나츠와 동료들과 힘을 합쳐 [[아크놀로기아]]를 쓰러뜨리고 [[그리고 모두 행복하게 살았답니다|끝났다.]] === 평가 === '''역대 페어리 테일 에피소드에서 후반부로 가장 최악으로 평가 받는 에피소드'''--페어리테일 판 [[영왕호신대전]]-- 역시나 파워밸런스는 심각한 수준으로 개개인이 성십1 위라는 [[스프리건 12]]는 [[오거스트]], [[아이린 베르세리온]], [[라케이드 드래그닐]]을 제외하면 페어리 테일 길드원들에게 털렸다가 부활하고 있는 것을 반복하고 있고,[* 잉벨도 뭔가 있어보였고 그레이를 조금 압도했지만 그냥 다른 스프리건처럼 평범하게 리타이어 당했다.][[제레프]]는 [[제레프]]대로,[[아크놀로기아]]는 [[아크놀로기아]]대로 악역이 정말 카리스마가 없다는 평가를 듣고 있고, 무엇보다 전쟁인데도 분위기가 너무 가볍고 진지하지 않다는 비판이 많다. 그리고 60권 속표지에, '''이번 에피소드가 마지막이라는 내용이 떴다!''' 그렇게 545화를 끝으로 완결났다. 여담으로 이 에피소드에서 [[길다트 클라이브]] & [[카나 알베로나]] 부녀가 작품 외적으로 최대의 피해자 중 한 명이자 안습 신세가 되었는데 후반 에피소드의 [[오거스트]] 전으로 인하여 당시 길다트 & 카나는 팬들에게 엄청난 비판을 받고 안티가 다량으로 생겼다. 같은 [[주간 소년 매거진]] 작품인 [[소년탐정 김전일]]의 에피소드 중 하나인 [[켄모치 경부의 살인]] 편의 [[켄모치 이사무]]와 비슷한 경우라고 할 수 있다.